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高科技企业股权期权激励
0 [5 e! O1 @0 R. \
# ^: m ^$ P2 d6 F【培训城市】上海6 m* J/ L4 v4 ~5 c; C0 L
【培训时间】2009年8月21-22日
7 D! j; w: B |2 X, r【培训对象】; N+ q. s7 q, z' f3 n1 P
集团公司董事长、总裁及副总裁、总经理,及其他高层经理;独立事业部高级决策人、总监及部门经理、子公司高管、人力资源总监、财务总监、人事经理及主管;办公室主任、中层管理者、部门经理、公司法律部、国家机关以及事业单位的领导者。
X- K6 {1 @) Z: q【培训收益】. ]# n1 l. k1 C4 y5 ?) x
全面了解股权期权激励体系设计的常见模式
z+ M# [ F" F5 K* E) C# e' v$ a 掌握高新技术企业股权期权激励的思路与操作流程
3 t5 i4 ~% ^0 {" A 掌握股权激励方案的构成要素、关键环节,科学进行设计
# m* q! P% V6 f$ N 通过案例分析,掌握股权期权激励的技能
- {" Q7 M: M4 Y* x【课程大纲】' m; t# a5 g9 o( Q6 t/ g
: C1 N! e3 C# S+ }$ _* h% Q! d( k一、中国高科技企业股权、期权激励概况7 T/ |5 |' z u
0 ?3 O. S9 @3 v& ]. C1 ~
1.国外股权期权发展概况
7 z2 g4 N( l4 Z; J ~9 u2.我国股权期权激励的现状和发展——*几个典型案例介绍(讨论各种激励模式的优缺点)6 d+ x5 E% f2 v
3.高科技企业实行股权期权激励的必要性和紧迫性
" w/ r# Z }& [$ Y& a' R' h- i4.高科技企业股权期权激励实践中的误区
7 J% |- k( j: k, Y0 v$ _7 x5.高科技企业实行股权激励的现实障碍?. Q$ l; Q% v4 O. E* V
法律障碍* L {9 U' Q" u. c4 ]6 T
股票和股份来源
; {6 V x8 s/ u$ J 股权期权的行权问题* T6 E$ h3 t @ M, J
期权的行权价格4 r" Y; W$ i7 E M
公司法人治理结构不健全
/ T s+ i% m& j- J7 j ……5 B6 }) @; m; j( E; Q: ?
6.应对策略和措施?+ G2 _8 r* M& O9 E& c$ {: h/ m
9 b) \) L! I7 @# j- j* m& J! b3 u二、高科技企业与股权、期权激励: D+ v* n: S2 o
3 a2 O, K, @' z4 D% @1.高新技术、高新技术企业的概念与界定
1 T( |- ~. W& C- V9 ? W. B7 X. y8 Y2.为什么高科技企业更需要实施股权、期权激励?
1 C9 ^ K# O% X5 a2 g) V) l+ U3.高新技术企业的特点4 A, d+ L& c+ W; n( G% p( ~2 W2 V6 i2 j
1)组织结构特征明显. Z0 m2 m6 ]1 J- e5 {
2)强调创新管理( n. Y( T: T- C( T
3)具有高成长性和高附加价值
8 z, c* b1 `2 S* J6 N% u, P* Q4)成长中伴随高风险. j8 K# Z. y3 u3 E
4.各类高科技企业特点0 U5 y3 G# j7 A1 P7 L5 A- G
1)中小型高新技术企业的特点% U6 V) z( Y- j k, M5 y5 R
2)非上市大中型高新技术企业的特点, _$ t0 G) r9 S9 I2 F7 `9 @: A% z
3)上市的高新技术企业的特点
: s: l% r- o9 o+ c' l4)从企业成长阶段看高新技术企业的具体特点
( f, v+ ]- f' @1 q
3 W Q8 l. v- [. I三、高科技企业的股权激励9 N5 l0 B0 b; V! H% ~7 O- ^
$ C# O3 X7 y2 n6 j
1.股权激励概述& R; ^/ I6 N& l& N+ p* L% P
1)股权激励概念、原理、特点
1 n5 j" c. h" [, \2)股权激励出现的经济社会背景
$ x% x7 W c; E# v3)国内股权激励三种主要模式(武汉模式、上海模式、北京模式)及评价1 D+ A7 w8 S& W+ T# t
2.常用股份激励模式、操作步骤、案例解析
- a' `% E* q; @" f: h( J! p& _1)分红权(虚拟股份)激励
" S; Y6 D( l6 f: b2)概念、操作步骤
9 R" R' @; [, f# }# H8 M! y! a3)*某化学公司——案例
+ D8 {. E8 _" V# m4)分红回填股份激励! U! W2 E2 M4 n9 X
5)概念、操作步骤
. G: M n$ z7 e5 ]# c5 o1 k6)*某科技公司分红回填股份激励——案例0 c, y1 [" p8 X2 Z% f% g4 K S1 D' a2 `
7)管理层收购MBO
- _' ?3 O7 t5 X6 t, n8)概念、操作步骤
9 V: o0 b6 P" U+ l0 S& k9)*粤美的MBO——案例
% K- B3 H2 P8 ]( }7 y8 q: y10)MOB的优点及困难
; L" L( x" G V11)优先购买股份激励4 L# E8 Z) j( h
12)赠予股份3 ]1 r8 n/ S$ N1 D
13)员工持股激励2 A8 i; Z2 U% r4 T8 E" Q- R
3.国内外主要的股份激励模式及其比较——*现场研讨
% R: z$ v- _+ [9 _9 c; Z1)各激励模式有哪些优缺点?
. i# [+ w" H& l( S$ Y2)分别适应哪类企业?
7 k2 u S* C6 k+ f; x) O4.不同规模的高科技企业股权激励模式如何选择?
& t' ]$ y1 ^) u& }( p2 l2 Z- c9 M5.不同发展阶段的高科技企业股权激励模式如何选择?6 r% \1 L/ N9 X1 ^0 ]$ a" g
6.国内外高科技企业股权激励的现状及趋势
" M# m) @' p% }3 d* x4 Y7.案例分析——高新技术企业“分阶段多模式股权激励”模拟设计
( S# B: x5 w) E \. Q+ @" d/ B+ q& @: `' \1 I1 N. I
四、高科技企业的股票期权激励+ D* J' X% p" Y9 F
. o; o& s* \, }" u; f% r1.股票期权激励概述
# B6 O9 s$ R( n. w( u2.高科技企业股票期权激励要考虑哪些要素?
) f# }' u! ]4 x6 {3.高科技企业股票期权激励方案/计划实施要点有哪些?$ W% `( w/ A/ Z& F
个案例分析——2000年摩托罗拉公司激励方案及分析
9 D( l. A! R2 X$ j3 ?4.虚拟股票期权激励模式操作步骤? ) n" B$ M2 Z9 A0 [4 Y, F
5.为什么虚拟股票期权比较适合非上市公司?
2 C3 M4 b/ y X6 n6.案例分析——某高科技集团高管及核心人员长期激励咨询案例(虚拟股期股)分享
' \0 _9 w2 m! V6 L" ]9 y Y H* E0 k5 u7 j/ T
五、高科技企业股份期权激励7 y8 B' F. b5 Q: x( v l' }, p
% w8 q8 {( B2 k4 [3 d
1.股份期权概述
4 U5 T( p6 {. m, I) D8 N( n2.股份期权激励制度的广泛应用前景(适合非上市公司和上市公司非流通股)% T2 N1 C1 r/ f- @
3.股份期权计划设计要素有哪些?
7 w' u4 e2 D2 E% @1)关键环节
8 X9 v m9 V9 Y u% \/ L2)设计要素; X& q( I( D5 |2 |
4.股权期权计划的实施步骤
( c$ Y2 z( C) O; s: y2 q# Z5.案例分析——股份期权案例分析及讨论6 N5 N5 e! V/ g* b) @
6.实战工具——股权期权技术书文本、股份期权授予协议书文本
% w7 {# ?2 B9 `$ S% N5 B+ Z' i, F
6 s$ g2 }) A" W7 Q( A六、高科技企业的技术股份激励
) ?" G1 X* G6 O2 s v8 e1 {- d
6 r$ D! M! j# p% ~+ s8 M1.技术股份概念、原理
5 }9 V' h, i$ ^; l7 n2.技术入股常见有哪些问题?
. n$ o. O/ G- ?3.技术股份的概念与特殊性+ H" W+ d- V l4 m
4.技术股权种类、分配与激励) D# y) t8 F1 W' j# F) y
5.技术股激励设计和实施时需重点考虑哪些因素?
/ C( H% V( z3 P0 S% P, i
' m7 H' k+ I, h1 X; M0 g七、各类股权期权异同点的比较
& }# t- H" A8 t/ \7 J; z5 _7 v/ V7 k% R. j- M. p
1.实股与虚拟股的异同点分析$ H5 z8 X' v' I1 h8 i
2.现股与期股激励特点、优缺点
, U/ }# B/ ]4 \( {3.期权激励与股权激励的比较分析5 e7 m: s- v% b6 G! ?# ~! |. n9 V
4.股份激励与股票激励模式的异同点
$ @9 |/ {2 T; g1 _6 k: S/ l4 j! {0 ~7 P( v$ J/ x! ?9 ]/ @
八、高科技企业实操步骤
7 j, {1 z6 U; |; N7 {$ j( S- i7 M" H) Y( `: F9 a
1.高新技术企业操作6步法(定原则、定对象、定数量、定价格、定时间、定方式)) B- S3 \, Z F/ }: T
2.明确激励目的和原则是股权期权激励的前提/ }2 N6 ?5 t: N! h/ L4 s7 u
3.高科技企业选择股权激励模式的原则有哪些?(5大原则——动态原则、激励期限与激励力度适度原则、弹性原则、激励与约束相结合原则等); v. J1 G y* B- E
4.如何确定激励对象?高管、核心技术人员,还是营销骨干?激励对象应该是动态的?
1 A% q# P* r3 I8 H) f5.如何公平合理分配股份、期权额度和数量?太小缺乏激励力度和吸引力,过度激励,股权被稀释。2 }! T! R/ W% f6 T
6.如何确定价格?内部市场价格,还是外部评估价格?/ f9 K' n9 [- s& x4 K: X
7.股权、期权激励计划中的时间如何处理及安排?
& {' \% D$ Y! ~9 [8.如何确定股权期权激励计划中的价格问题?
% u4 {* Z9 i+ D2 n+ C' D' u9.如何确定股权期权激励计划中的行权方式问题?7 b9 }- \6 p+ p( K" o
) ^' D2 D3 c0 I5 J! W# G% [4 p( Q$ L
九、股权期权激励的几个重要问题及处理方法
, R' s$ U4 J) B' {* E- f1 J9 }
1.股权期权激励下的绩效管理5 }! h- T. S+ |* k9 q
1)公司、部门、个人绩效及其对股权期权激励方案的不同影响
' A: ^+ O' n+ ~# G0 T+ ~2)财务指标、经济类指标的缺陷及其导致的结果0 p% X1 H' K5 c Z. o0 B
3)案例——行权的时候需不需要考核吗?0 \8 C, C6 z- k' g
2.如何在激励的同时设计限制性条款?: t5 R: p6 X4 u! t- ~# ]# \
1)激励期与任职期时间相一致
. {! x; @2 C; w( |. w7 W: m" ?2)案例——待权表设计
( e7 X! {& }) @3)年度考核$ \6 K8 X: y6 ^/ w
3.股份/股票来源、购股方式、退出机制、管理机构及操作& K/ z/ a- n( h7 d% x% j; S! j' B' [( K
1)案例——某集团高管推出机制设计- \; e+ ^7 K# X1 ?/ u+ f \- _; e4 W
2)案例——借助合理的“财务杠杆”
5 E6 l7 X* E5 [- i) k4.股权期权的会计处理及有关问题
4 q: U0 z0 X, s0 D+ v5 i$ l) ]8 p5.股权期权的税务问题
; r* ?2 C3 S+ K% w) G( z r6.期权激励的法律问题5 h/ e _9 z6 n j" O/ ^8 F5 b# D- ]
十、讨论/互动及自检式总结
- t8 \+ N) s. B7 l; |! w# j5 D【讲师介绍】
$ D8 W7 P8 f3 T1 y 周老师,资深顾问,高级讲师,MBA,七年企业管理经验和九年管理咨询经验,先后从事营销、企划、生产、经营管理等工作。曾任某大型股份制公司企划经理,某外资企业董事长助理,某集团公司副总裁兼营销中心总经理;曾在上海一家投资管理(外资)咨询公司从事投资管理咨询工作,北京一家知名管理咨询公司任华南区项目总监。在集团管控、战略与组织、公司治理、人力资源管理等方面积累了丰富的实践经验。
" Q* X- P) N6 c8 k; v' E0 t 近期服务培训过的企业有,部分参训企业:潍柴动力、上海移动、本田汽车、兴森快捷股份、大全集团、南玻集团、金宏威实业、重庆和记奥普泰、华高科技、驰创电子、东方锅炉、建滔化工、山东九阳小家电、嵘兴实业、洪基集团、新蓝科技、吉祥腾达、美的电器、星网锐捷、奇瑞汽车、奇瑞科技、敏实集团、联合环球、科达公司、汕头超声仪器、平安保险、番禺信用社、烽火通信、南方中集、德美化工、鸿波信息、启明星辰、云天化股份、研祥集团、金发集团、比亚迪…/ g k1 g) [% z: O5 g
% T( w3 B8 O3 X1 n0 L9 X【会员报名】
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t" k/ f* c: o1 m 1.培训费用:3200元/人(含培训费、讲义费、茶点费)
. n2 J9 }$ z N7 | 2.报名电话:010-51600571 010-51600671 010-51264223 1 g1 D# U9 w; m( \9 h$ ~
3.值班手机:13683686366 齐老师; 传真 010-51411743
# j1 P5 K9 ?) I! B: g8 N- N9 f 4.报名方式:电话报名-->填写报名表-->发出培训确认表' C5 _- B6 g' A7 R, f3 Y
5.备 注:如课程已过期,需更多课程,请访问我们的网站,查询最新课程" r; I/ \( ]6 A4 p5 K
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