2008-2009年中国钢铁行业市场运行及投资分析报告

jincy

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4 ^) n6 `4 ?6 s) K4 t) K1 L; X[报告名称]: 2008-2009年中国钢铁行业市场运行及投资分析报告
[出版日期]: 2008年4月
* k- `! N0 [/ |+ r3 B- {, q& z$ v
〖 描 述 〗
: ?7 C; ?' h/ ~        2007年1-9月，中国生产粗钢36273.54万吨，同比增长17.61%。预计中国今年粗钢生产总量4.8亿吨，比去年增长14%左右。

  @* k7 E8 c- H2 a2 P　　7月份我国钢铁生产继续保持稳定增长步伐。其中粗钢产量4125万吨，同比增长14.5%，日均产量133.07万吨，为3月份以来日产最低水平。1－7月份累计生产粗钢2.79亿吨，同比增长18.5%。7月份生铁产量增长较慢，全月生产3967万吨，增长13.2%，为多年来较低增长水平；1－7月份累计生产生铁2.67亿吨，同比增长16.5%。钢材生产继续保持较快增长，7月份钢材产量4772.57万吨，同比增长23.9%；1－7月份累计生产钢材3.19亿吨，同比增长24.3%。7月份钢筋生产852万吨，日均产量为近几个月正常水平。盘条产量703万吨，日均产量较上月回落1.4万吨。中厚板保持近期生产强度，全月产量443万吨。热轧薄板带产量下降明显，其中热轧薄板产量81万吨，热轧薄宽带产量114万吨，均为近几个月最低生产水平，特别是热轧薄宽带产量更是近一年来最低月产量。中厚宽钢带继续保持较高生产强度，全月产量533万吨，创月产最高记录。冷轧薄板产量126万吨，环比回落明显。冷轧薄宽钢带产量147万吨，保持正常水平。热轧窄带产量317万吨，环比6月份下降明显。无缝管和焊管产量分别为166万吨、202万吨，环比6月份均有所回落。7月份铁矿石产量6057万吨，较6月份下降10.6%。
& Z$ J# M9 V' w6 P: O4 p& C+ b
) e. o- I/ w$ W3 O9 \+ v# f" m4 y　　今年是国家钢铁产业政策规定淘汰200立方米以下高炉，20吨以下转炉、电炉的最后一年，国家将采取严厉措施淘汰这些落后产能。在这种情况下，钢铁行业固定资产投资增长较为平稳，但受高利润的驱使，钢铁行业投资潜伏着一定的反弹压力。2007年1-7月累计，全国钢铁行业共完成固定资产投资1302.2亿元，同比增长9.2%，投资增速比上年同期提高了8个百分点。但是，与全国投资的快速相比，目前钢铁行业的发展仍比较理性。1-7月累计，整个钢铁行业固定资产投资占全国城镇固定资产投资的比重为2.5%，比上年同期下降了0.2个百分点。

　　钢材价格总体持续上升，涨幅有所扩大，平均价格高于去年同期。在国内外需求持续旺盛、原材料价格明显上涨、国际钢材价格不断走高等因素影响下，年初到5月下旬，主要钢材全国平均价格为4304元/吨，与年初相比上涨9.94%；5月下旬以后，由于进入需求淡季，钢材价格短暂小幅回落，到7月上旬主要钢材平均价格比5月下旬下跌1.77%；此后，钢材需求逐渐转旺，钢材出口保持强劲，原材料价格又居高不下，钢材价格涨势趋强，到9月下旬主要钢材全国平均价格为4495元/吨，比7月上旬上涨6.32%，比年初上涨14.81%，特别是建材、型材价格达到2005年以来的最高点。前三季度，全国主要钢材平均价格为4199元/吨，与去年同期相比上涨6.87%。

- k9 ]' ^3 @; Z& D- I) T　　在国家对钢材产品降低出口退税率和加征关税后，中国每吨钢铁产品出口成本增加500-800元/吨。由于成本上涨，我国大中型钢铁企业销售利润率从今年3月份开始逐月下降。
/ z+ [$ ?% P0 ]. b8 q, n: \
　　国家发改委11月将与天津等18个省、市、区签定第二批关停和淘汰钢铁落后产能责任书。今年底，中国将关停和淘汰炼铁落后产能3666万吨，炼钢落后产能3569万吨，减少铁矿石需求5800万吨。

jincy

〖 目 录 〗

4 Y, w% T7 R" H, I( e" j/ d  q; j第一章　钢铁行业发展环境分析
第一节宏观经济环境分析
（一）宏观经济对钢铁行业的影响
' Y! l) q* }# P* l# z% m, j（二）汇率变化对钢市影响
' ?6 ]+ l2 V5 r; O; p* h8 w3 m0 x（三）利率变化对钢市的影响
: V& q5 J, c# H0 s# l) S3 n+ n（四）资本市场对钢铁行业的影响
第二节行业政策法规环境分析
: G# b; P$ n- I1 K3 b4 ]（一）行业管理体制
6 i: V# H+ n8 o# x  x0 I（二）行业法律法规（2006-2007)
（三）行业规划
, p: G! u' R0 @: L5 l6 ?（四）行业相关政策
, d3 M3 M+ m; j: }. v# m3 a（五）2008年政策走势预测
6 K+ f) r7 A6 m第三节关联产业发展及影响
（一）上下游产业界定
  a' U! J; N/ f" e: v* J: Z+ y( |+ W（二）上游产业发展情况及影响
2 D9 V# ]0 l1 n  t( M9 O% j（三）下游产业发展情况及影响
% Y) Y8 I0 T; |# Q; U% z% \* E第四节影响钢铁行业发展的其它重大因素
- X6 o& K1 ]% Z: p第五节行业发展阶段及景气判断
（一）行业发展阶段
（二）行业景气判断
, ]" u% X/ `9 @0 y% ^& m
第二章钢铁上游行业发展分析
9 y& {$ d' a9 t1 S5 b第一节2007年铁矿石业现状分析
一、铁矿石谈判形势分析预测
* @1 s7 \. |* A0 {0 I! e  i2 S8 D. S二、国内钢铁业对印铁矿石关注情况
3 ^9 x# K5 P/ U; T8 y7 ~三、2007年我国铁矿石供需形势
0 i: @% j" X# C" u7 ~/ q- `四、2007国内铁矿资源的国内生产情况
7 ], d: D$ q+ U! t; A1 f五、国内钢铁企业铁矿石布局分析
: a5 M' e8 F) U5 Q& L1 ?) Z1 |第二节2007年炼焦煤产业现状分析
一、2007年国内炼焦煤市场形势分析
$ I6 l7 j9 b5 H; ~9 ^二、2008年煤炭市场走势预测
第三节2007年电力工业现状分析
7 L0 U: `/ Q/ }- j! m一、2007年前三季度电力工业运行效益
二、2008年电力供应形势预测

第三章国际钢铁产业发展分析
3 G6 A, R, F+ B8 h0 ^第一节全球市场情况
* n/ E# O) i7 O（一）2007年全球钢铁行业基本情况
（二）国际市场价格
（三）全球市场预测
第二节钢铁主要生产国与消费国
一、日本钢铁工业
3 O: C7 i" ?4 f1 P% ~7 u7 T二、欧洲钢铁工业
三、韩国钢铁工业
四、美国钢铁工业
& f8 a' ~2 {  a2 j' g, R五、俄罗斯钢铁工业
' a5 l2 V& ]3 b9 r% ]六、印度钢铁工业
" v' J1 u1 P, b/ B0 g; v第三节全球主要钢铁公司产能产量
第四节中国钢铁业与世界钢铁业竞争力比较分析
（一）国际贸易价格全球最低
（二）吨钢能耗较高、劳动生产率相对较低
: p% G$ Y3 R( Z  ^9 Y; v& H9 l（三）吨钢盈利水平全球最低

第四章　行业经济运行状况分析
第一节钢材产品市场流通格局
（一）销售规模
1．分规模销售情况
2．分品种销售情况
（二）销售渠道
; Q8 K) N+ ]7 [( [! b- d1、现状
2、趋势
( {( z- n5 R  h; q: Y0 }9 U( M（三）销售区域
- v% \$ G1 x; s: W0 R（四）主要企业营销概况
+ m: y. |" ?% |& e第二节行业生产效率
（一）产能利用率
9 Q' N8 ]! I+ h' M. J（二）劳动生产率
1 {4 K" L9 M( s% N第三节行业运营绩效
（一）营运能力分析
（二）发展能力分析
( W$ J, o3 ]& e- k（三）偿债能力分析
（四）盈利能力分析
第四节企业重组或产业整合问题分析
9 i) D9 P( [0 Z, r. ^
8 C9 C) ^5 v1 _& o第五章钢铁行业市场供求分析
" h; J& M2 [* j4 Y' S& N6 {/ J第一节生产规模
1 ]9 x) c: u: G$ _5 r（一）总体规模
（二）炼铁业
0 m1 R+ H! I# n8 T（三）炼钢业
（四）钢压延加工业
5 G" u' P& t0 ~" x第二节生铁供给情况
  X& t8 w& Y$ i/ S: n" F. x3 @（一）供给规模及其增长
) K% O3 l' S& x8 |+ k9 m6 R（二）供给结构
* o4 N6 P, `- J. A. [) |（三）潜在生产能力和供给状况预测
第三节粗钢供给情况
, S% t$ D  f8 G6 ?! _* M（一）供给规模及其增长
（二）供给结构
（三）潜在生产能力和供给状况预测
" M" ]8 z, ]+ D, E" Q" C0 H' c第四节钢材供给情况
（一）供给规模及其增长
（二）供给结构
9 ~6 ~, C6 C( ~; M1 ?6 v（三）潜在生产能力和供给状况预测
% b7 j; m2 l7 D% w! [# b* F% C# X第五节主要钢材产品供给情况
（一）国内钢筋、盘条(线材)总体生产情况
（二）国内热轧薄板生产情况
2 c4 `8 Q7 b6 B' [! ]8 T* ]  P- E（三）国内冷轧板(卷)生产情况
（四）国内中厚板生产情况
（五）国内无缝管生产情况
第六节市场需求情况
! q0 C7 d) n$ q. o! Z（一）需求规模及其增长
" P8 L' P) G0 K- C（二）分产品需求情况
（三）分行业需求情况
（四）潜在需求预测
第七节供求平衡分析
（一）2007年供求平衡分析
（二）期末库存情况
+ j- _% N, b( G0 p0 K（三）供求平衡预测及2008年价格走势分析

# ~! ?; l' i# O7 H4 @第六章钢铁行业主要下游行业需求分析
第一节汽车用钢需求状况分析
" d) u1 l1 p0 ^1 f* x! }一、汽车技术概述
: n9 O) x. l: R1 i! s( a. |5 ?二、国内生产消费现状
' ?. N0 H4 `. G( p. h% z3 [! W三、我国汽车板与国外的差距
/ k# G$ [0 s) S* J4 J四、市场供需预测
5 u, V! k; [' x7 ?6 Z  b) Q五、国产汽车用结构钢状况及发展趋势
# H/ Q0 e5 o/ s第二节建筑行业用钢分析
! U0 {9 G7 H. Y4 o2 l5 Z一、建筑市场用钢现状
# T+ v9 S7 X! L/ V% D* M. B二、建筑用钢十一五发展方向
5 D/ J6 n. T/ [三、我国建筑用钢需求预测
8 C6 W5 C4 T$ N6 x, m- ^1 O第三节机械工业用钢分析
( c6 G4 s$ D! \5 ~一、机械工业概述
; m" p0 _. o7 T7 T1 b4 N二、通用零部件用钢
三、重型机械用钢
四、行业特钢产品
五、“十一五”我国工程机械发展预测
; k: R  y  `" m/ Q' Q7 @第四节其他行业用钢分析
一、家电用钢概况
二、世界船板用钢分析
三、全球阀门产品未来发展趋势分析
四、亚洲包装用钢材市场分析
5 ~6 V2 A2 b; H6 N- K五、国内模具钢市场分析与展望
六、中国钢结构用钢分析
七、铁道用钢分析
第五节“十一五”用钢需求预测
一、煤炭用钢
& W5 m$ O. M$ a二、石油石化用钢
三、汽车工业用钢
四、造船用钢
五、集装箱用钢
. G6 u! I* h# l+ ]7 m9 w' S六、轻工业用钢
# u( Z, J, ?) R
第七章　钢铁行业进出口分析
$ {; \# a2 J6 y; J* s, R/ g& g第一节钢材进口情况
2 ^6 o0 @$ G, W" j第二节钢坯及粗锻件进口情况
（一）进口规模及其增长
（二）进口贸易结构
（三）进口预测
( {, X" g% U5 M7 }1 `& h$ _第三节钢铁板材进口情况
第四节钢材出口情况
. G7 t2 D; K; J5 t（一）出口规模及其增长
（二）出口贸易结构
第五节钢坯及粗锻件出口情况
（一）出口规模及其增长
) A& v; E  d1 `* ]  w（二）出口预测
% v$ e7 T- P0 U" O* F6 x（三）出口贸易结构
第六节钢铁板材出口情况
（一）出口规模及其增长
! w+ e2 B3 s9 g: r! m8 V（二）出口贸易结构
第七节进出口预测
第八节主要品种进出口情况
（一）普通冷轧薄板卷
（二）普通热轧薄板卷
（三）普通中、厚、特厚板(卷)
（四）镀锌板
- [! x7 U* k' U8 G6 X（五）不锈钢板
3 f( D% B. V' k! p  m' O（六）硅钢
（七）无缝管
. n1 |# I& ^8 W, @（八）焊管

- o% \, z" A$ t4 u第八章行业典型企业分析
第一节上海宝钢集团公司
4 k1 z) f  i6 c5 [一、主要技术指标及特点分析
/ n( m6 a. ?- t2 H( H8 \二、主要财务指标及分析
2 p' b  A0 u5 f1 f- t3 d三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
; Z  u2 m; U" O6 H. e- Q2 U五、发展预测
第二节武汉钢铁公司
4 q2 Q: R* ^$ c8 }3 @  w一、主要技术指标及特点分析
% L: ^  @7 U+ X8 i7 G' y0 c8 F二、主要财务指标及分析
三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
8 G  I# ?1 ^+ Z, w五、发展预测
& n; `: C. D- h/ w! r第三节鞍本钢铁集团
一、主要技术指标及特点分析
! |& P0 W4 J$ z+ h二、主要财务指标及分析
三、企业产销状况
( U9 j6 {, F; {四、企业发展战略与规划
五、发展预测
% z. f! |9 t4 n1 V& W0 ]第四节唐山钢铁集团
# N; y- @. Y: |" E9 j# l0 k一、主要技术指标及特点分析
二、主要财务指标及分析
/ y3 ^% B  m$ J4 |. z. Y三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
五、发展预测
第五节江苏沙钢集团有限公司
一、主要技术指标及特点分析
二、主要财务指标及分析
4 W5 u" ~; t- |3 D- V三、企业产销状况
四、企业发展战略与规划
- L% k. i3 d. y7 x/ Y5 A五、发展预测
- b" H* e& P8 x" j" ]9 W
第九章2008年钢铁行业整体发展预测
# y  ?" M# [2 `! W8 C8 U第一节2008年国内钢铁产业宏观预测
一、2008年我国钢铁行业宏观预测
* [/ {. _* W) P+ S. L# r3 V二、2008年钢铁工业发展展望
三、钢铁业发展状况预测分析
, e% x' J$ c- J第二节2008年钢材市场形势分析
! k2 a/ {  x. M一、2008年钢铁生产形势分析预测
二、影响2008年钢铁市场运行的因素分析
三、2008年主要钢材品种价格预测
) r% h6 b. ?' p* e1 m" E7 _' {第三节2008年中国钢材产品外贸形势
/ a9 L$ u+ y8 k0 ]一、中国钢铁产品出口趋势
二、中国钢材市场进口形势
( U( M, ~5 [/ i% ?$ b# v
第十章　钢铁行业投融资分析及建议
第一节投资现状
（一）投资规模
9 ^2 p) j  d7 q+ N6 B/ {2 w（二）投资结构
（三）主要投资项目
" O) u' `. x$ V6 Q6 s# O+ J第二节融资结构
（一）资金来源情况
5 M6 H9 U( e5 S% W. [8 F/ p" P（二）外资进入我国钢铁业情况
' \$ w" B: z; N) {3 l（三）2007年钢铁项目完成投资最多的省市
第三节投资前景预测
$ u. u, f6 S& z- {（一）钢铁投资将由大规模爆发式增长转为平稳增长
8 k4 n% Y4 I1 ?6 g4 G（二）新建项目将与兼并重组、淘汰落后相结合投资的集中度将提高
" }' I9 F# l. s7 a) e（三）中、低档产品竞争愈加激烈
（四）国家对节能环保的要求日益严格企业节能环保投资将加大
（五）为保证稳定的原料供应，对铁矿石开采的投资将增加
第四节投资风险分析
（一）总量相对过剩风险
) l/ ], N' x+ K- V: N（二）市场需求波动风险
: f: q0 f2 F( z（三）产能集中释放风险
- T$ A$ O2 Z+ V7 Q0 r1 _9 n- }（四）资源供应短缺风险
（五）运输能力不足风险
& ~" j/ `2 H8 y9 c/ J( w- n（六）环境环保压力风险
& y2 x0 g( V. b; b（七）政策因素
第五节投资建议
（一）投资机会
（二）投资前景和建议
附录
+ g' G% h- X, a+ T# Z
附：55图
图1-01：建国以来国内粗钢产量走势图4
图1-02：1990-2007年钢铁材产量走势图4
图1-03：1990-2007年铁钢材产量增速4
' p4 C3 V- G2 L5 k; ?: k# e$ o& H图1-04：2000-2007年我国GDP增长与钢产量增长6
图2-01：1995-2007城镇固定资产投资变化图9
图2-02：2001~2007年我国石油进出口量变化图21
* n+ j& D, R/ x1 g& K* }* f图2-03：2007年我国石油主要进口来源分布图21
3 r& J/ X3 S$ f2 T图4-01：2007年全球粗钢产量前十名占全球比重图38
图4-02：1996-2007年世界前10名国家粗钢产量38
图4-03：2000-2007年CRU年度钢材价格指数40
+ U7 M( S2 m+ c* E图4-04：2000-2007年CRU扁平材、长材年度价格指数40
图4-05：2002-2007年全国钢材进口对比图41
图4-06：2002-2007年全国钢坯进口对比图42
# l' w# Z" Z1 q6 _, N7 y7 ^7 X图4-07：2002-2007年全国钢板进口对比图42
/ ]; V& j% |& s图4-08：2002-2007年全国钢材出口对比图43
* J$ R- \, f/ ]4 j( B; [图4-09：2002-2007年全国钢坯出口对比图44
5 `% c3 ?0 @& W7 Q2 ?2 k$ g2 C3 t; N图4-10：2002-2007年全国钢板出口对比图44
图4-11：2007年冷轧薄板卷进出口走势图45
图4-12：2007年热轧薄板卷进出口走势图45
. g: x8 g. {9 _1 A( q' y图4-13：2007年中厚板进出口走势图46
1 b0 Q' V. M$ o图4-14：2007年镀锌板进出口走势图46
图4-15：2007年不锈钢进出口走势图47
' J0 Z; U+ y! z  T, z图4-16：2007年硅钢进出口走势图47
( i/ }1 n: N- x2 @9 U( f% D1 W图4-17：2007年无缝管进出口走势图47
图4-18：2007年焊管进出口走势图48
图5-01：2001-2007年钢铁行业固定资产投资总额和增幅走势图49
2 L2 V( F0 U; w# e# Z4 z) q图5-02：2005年全国重点钢铁企业资金投资去向及比重50
/ y$ u! A0 i0 F/ s图5-03：2007钢铁固定资产投资资金来源比重50
6 `+ p# h% U* i+ i% i图5-04：2007年钢铁项目完成投资额最多的省份52
图5-05：世界人均粗钢产量与中国粗钢产量占世界总量比重走势图55
图5-06：2005年世界主要产钢国家或地区人均粗钢消费水平55
图5-07：1991-2007年中国钢产量占全球钢产量逐年变化趋势图56
图5-08：1991-2007年中国与世界粗钢产量变化趋势图56
图5-09：历年进口钢材占全国消费比重趋势图57
图5-10：主要产钢国近50年人均累计产钢对比图60
图6-01：1993-2007年重点钢铁企业利润和销售利润率走势图65
+ F4 x$ k, N  W图6-02：2003-2007年重点大中型冶金企业主要财务指标走势66
2 Q0 e; @0 |4 b; v, P  p7 [" V0 x4 W( k图6-03：2004-2007年重点大中型冶金企业月度利润走势66
图7-01：1991-2007全球除中国外粗钢产量走势图78
1 f% t. q6 {$ [图7-02：中国粗钢产量占全球产量比重变化图79
图7-03：国内钢材综合价格指数比较80
7 k2 N/ F9 R0 x5 S* I图7-04：国内长材综合价格指数比较80
8 M" x9 q- `) J图7-05：国内板材综合价格指数比较81
图7-06：国内Φ6.5mm普线市场价格(含税)走势图81
图7-07：国内Φ12-25mm螺纹钢市场价格(含税)走势图82
图7-08：国内6mm中厚板市场价格(含税)走势图82
图7-09：国内2.75-3mm热轧板卷市场价格(含税)走势图83
图7-10：国内1mm热薄板市场价格(含税)走势图83
% e1 U' l( R+ H+ o4 M6 U& H4 s1 b4 M图7-11：国内0.5mm冷轧薄板市场价格(含税)走势图84
图7-12：国内0.5mm镀锌板市场价格(含税)走势图84
6 N2 i: ?7 Z, N: b; B9 f图7-13：国内Φ159*6mm热轧无缝钢管市场价格(含税)走势图85
图7-14：2007年中国钢价综合指数与国际CRU指数走势比较86
图7-15：2007年中国与国际长材指数走势比较87
& K: o% ~4 C. G& B/ @图7-16：2007年中国与国际扁平材指数走势比较87
图7-17：中国与世界主要产钢国人均收入比较91

$ K0 ]! m# ?4 }9 B# m. f附33表：
表1-01：1990-2007年中国钢材表观消费总量情况表5
表3-01：2002-2007年国内生铁产量情况24
# n2 g7 y5 r+ X8 T* a+ D  s, T表3-02：2007年国内500万吨以上生铁产量钢铁企业具体情况24
& E5 K/ B. k% h3 w表3-03：2002-2007年国内粗钢产量情况25
) x4 p2 ?3 x; c( ?# S. x% l% ~表3-04：2007年国内500万吨以上粗钢产量钢铁企业具体情况25
表3-05：2002-2007年国内钢材产量情况26
表3-06：2007年国内500万吨以上钢材产量钢铁企业具体情况26
0 Y3 ^$ J) f9 D* s; i) V& I8 d表3-07：2001-2007年国内钢材、粗钢表观消费情况28
# y# o5 w  w! y# @$ C5 J& A表4-01：2007年全球主要产钢国及地区粗钢产量37
表4-02：2007年世界钢铁厂的粗钢产量排名39
- N3 Q8 W( ?4 h  j- h) j. r表4-03：2005年末与2007年末CRU价格指数变化41
4 `' _/ \0 }* \" x5 l' z0 [表5-01：中国钢铁工业生产能力变化表53
表6-01：2007年重点大中型钢铁企业产品销售情况63
表6-02：2007年重点大中型钢铁企业主要钢材品种地区流向64
; [/ Y1 Y9 Z& }, {6 o6 ^4 g( }7 W6 T表6-03：2005世界排名前20位企业占各国钢产量的比例67
0 z( W( q7 `% z表6-04：宝钢股份2005-2007年综合能耗汇总表68
表6-05：宝钢股份2007年主要财务指标69
表6-06：2007年宝钢集团钢材产品营销统计69
6 M7 _8 g& ]1 r( x: {: s1 z. |8 E表6-07：武钢2005-2007年综合能耗汇总表70
; g2 S6 k) \5 Z8 K7 q/ a8 P6 P表6-08：武钢股份2007年主要财务指标70
表6-09：2007年武钢集团钢材产品营销统计70
表6-10：鞍钢2005-2007年综合能耗汇总表71
表6-11：本钢2005-2007年综合能耗汇总表72
表6-12：鞍钢2007年主要财务指标72
表6-13：本钢2007年前三季度主要财务指标72
5 u1 A+ P# I% u% r9 h2 n' V0 V$ V表6-14：2007年鞍本集团钢材产品营销统计72
表6-15：唐钢2005-2007年综合能耗汇总表74
) C7 c: n0 z" i2 g  ?. m# @9 u& B表6-16：唐钢2007年主要财务指标74
, h  J# g' q. V; B+ H表6-17：2007年唐山钢铁集团钢材产品营销统计75
表6-18：沙钢2005-2007年综合能耗汇总表76
表6-19：2007年沙钢钢材产品营销统计76
) ?3 e4 z% z1 \$ O* S0 Y表7-01：国际钢铁业生产平均成本对比88
* G0 v  I  Z6 U( }2 {, j5 K表7-02：全球各主要市场钢材出口或出厂价格比较93

meri

[报告名称]: 2008-2009年中国钢铁行业市场运行及投资分析报告
[出版日期]: 2008年4月，交货时间3个工作日
[交付方式]: EMAIL电子版或特快专递
[价　　格]: 印刷版:7300元 电子版:7800元 印刷+电子:8800元
[英 文 版]: 印刷版:15000元 电子版:160

楼主这也太贵了吧，实在找不到下载的地方

luliulin1981

电子版:7800元 ，啊真是有分量啊。期待中，如果有我们可以多花三维币啊。