原文:/ W1 g5 D4 k0 E, F' D4 U7 z
8 S$ i L; t2 Z. q- v3 }
; ?( G U9 D2 h' r6 t" o7 [第一部分
. L+ L7 C" X K! e战略分析 第一节
7 Q, I: M) y! |+ v1 c& l行业环境分析 LS作为国内外重要的轴承生产供应商,必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断,才能做好战略策划。 Z0 P3 i \; d. L* X
z6 Z5 a7 y% R8 x' R, J3 I' _一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响" d* g8 X8 {: P
1.LS产品在国际市场中还有较大发展空间
: h3 O# t0 n$ Y Z2000年全球轴承供应量约为100亿套,其中我国占1/5。(表1)
: h; z, r- t+ Q! B* ]4 d" P
# b* ^6 ^; U. q! w- k% x+ D1 `(根据行业资料)
, R& `% A! h5 K# q9 p5 p X然而,我国轴承以产量计占全球的20%,但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套,为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明,一方面,我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的;另一方面,我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。
2 f$ E c1 l6 y2000年全球关节轴销售额约为3亿美元,LS销售额约占全球的5.1%。LS关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30-45%,说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品,同时表明LS产品升级还存在较大的潜在空间。5 [% d+ h5 B6 H; h
2.LS在全球关节轴承市场中占有一定地位8 ~7 o) _/ v, }# Y9 g7 Q
瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位,各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家,其中最大的仍是瑞士SKF,其年销售额达50亿美元,占全球市场总份额的14.3%;最小的是美国TORRINGTON,其年销售额达10亿美元,占全球市场总份额的2.9%(表2)。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5,但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%,为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。) a) [5 x! T. J4 M4 u6 M
7 E$ h3 @" f* @4 @: }8 _2 Q, \表2
9 q) _5 N* _% X# N# e3 w: r- l- b世界十大著名轴承公司基本情况(按销售额排序) (根据行业资料); {# M- m' y: a, ~/ i$ t
在西欧、拉美、非洲和中东,SKF集团是最大的轴承供应者,占据三分之一市场份额;在美国市场,TIMKEN公司领先,占22%市场份额,其次是SKF集团和TORRINGTON公司,各占2%市场份额;在亚洲(不包括日本),SKF集团占据17%的市场份额;在日本,NSK公司是最大的轴承供应商,SKF集团占据日本市场的2%;在中欧、东欧和中国,当地轴承厂占据主要市场份额。/ w6 R8 r5 M) R' Y1 h% W: n
LS在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位,LS处第七位(表3)。SKF的市场占用率为LS的5.2倍。
9 v) G- c( N" |5 S& u. J ' g* \1 e q4 I" F
表32 V- o$ F5 W" |. u2 `7 j
向心关节轴承的世界主要公司市场占有率 (根据行业资料)# e3 P" i$ y0 w' ?
- f2 j1 l3 H1 D7 r n1 v
3.全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头,为LS企业提供了一定的发展空间。 u' Q! x" d' }1 }9 P/ a2 n2 E+ {
有关资料预测,全球轴承需求量将从1998年的300亿美元(100亿多套)增加到2008年的572亿美元,增长1.9倍;亚太地区需求量将占全球总量的40.7%,较1998年增长3.4%。
' Q J) c6 R: p- n8 m; c其中关节轴承作为特种轴承之一,其增长幅度将高于轴承行业的增长水平,预期可达两倍之多。亚洲,特别是我国的关节轴承市场,处于成长期,关节轴承的应用领域正在扩大,显然,我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。
9 v' _9 m4 B3 q% l4 B) o4.国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。! p! ?9 p. g/ o- u, e
即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大,但它们都十分注重发展自己的特色业务,形成各自的核心产品,在一个领域上处于国际领先地位(表4)。一方面,这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的;另一方面,正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。; s8 V( k: s+ u( }+ z
) G5 k6 [5 g! j \6 J5 }) F+ i8 s
表4
% Q; B7 Q( ` V! r世界十大著名轴承公司特色产品 (根据行业资料)% p L3 H/ V/ I8 U" D2 w) {0 z
同时,汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域,而日本和SKF占据了主要的市场份额(表5)。
7 ? F, w+ \. [8 ]2 s* c1 k
; p/ P. E7 W; s7 p
! P- u; z/ p# c$ l表5% l" A! B% R/ G- A5 v
国际轴承市场构成及各主产国家占有率
5 p; g7 x2 C' A$ _5 w5.合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。2 @! p+ Q+ y+ S* q- l
一是实施双赢战略,强化全球合作,如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作;二是加大主导产品市场,收缩弱势产品市场;三是轻规模,重实效,以增强竞争实力;四是市场结构调整,在日本轴承企业继续西进欧美的同时,欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。9 ~ _# M8 Z7 J8 J3 C# c6 |+ ]
6.产品结构向批量化、单元化发展。3 b C# J* p. F) }. P
一是通用轴承向大批量、低成本方向调整;二是轴承产品向单元化方向调整,发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机(NSK汽车零部件年销售额1000亿日元,汽车转向机单元占50%)、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。
- w3 T* X, w$ d* X' d7.关节轴承发展趋势
/ T2 H( R0 ~8 Q A! k6 l关节轴承是我国一种新兴的机械产品,适应于低速、重载、可调心的工况中,广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械,汽车,铁路,航空和国防等,目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为11.2%,预计“十五”期间的增长率为10%。( q/ y/ H( M/ T% G1 L6 ]' C2 X
随着社会快速发展和技术不断进步,对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料(不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承)。% V" w9 [, A: f' Q
$ P+ t9 j: d [* |6 b/ j7 N
+ O5 T& b; E- @
( q9 q3 K6 A3 x) {
5 P7 b; f/ }. Q# F/ R5 i
2 ]9 O* _3 a: G" R7 C; g& P4 Q # l8 y$ _6 X* s+ m* k4 @% v& c0 \
4 j* L" Z4 D" o$ w+ D7 q
7 T' t8 ^/ f( \, O. b
, r, [* s- u+ \二、国内轴承行业环境及其变动趋势对LS企业的影响( S$ w3 V4 ], ^- Y. M' V, D
1.国内轴承市场总需求看长,但生产供应能力缺口与过剩并存。
3 M4 [$ ~; r6 h% i6 J+ X5 {# v我国处于工业化加速时期,机械工业作为装备工业必会迅速发展;同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测,“十五”期间,我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展,才能满足国内外轴承市场的需求。预计到2005年,我国轴承年产量需达到30亿套,工业总产值相应达到310亿元,国内主机配套与维修市场需求将为13亿多套,出口为18亿套、创汇9-10亿美元。其中,关节轴承年产量将达到1500万套,工业总产值达到5亿元。(见表6)
/ _: e: |8 U8 h+ }0 i- F我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以及产品附加值要求更高;技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。: q4 L1 ~* W# a1 g5 l) D, q
* |7 ?4 ^0 C1 j" n; g
2.国内轴承市场竞争激烈,众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。) L1 o' e* b% H8 k4 t& S; ^
轴承生产企业500余家,科研院所5个,职工人数39万,总资产426.76亿元,主要生产设备9万 |