中国有色金属2005年度报告

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2005
) _' z8 d, M! C$ k/ T2 r( ?9 W中国行业年度报告系列之
2 |0 Q7 M+ ^4 r2 a9 I中国有色金属行业
I
目 录
第一章 行业发展概述.......................................... 1
6 ]5 \) n0 V) [: n7 \一、行业定义及本报告研究范围................................ 1
5 Y+ h8 X% l$ z6 L! E" }二、中国有色金属工业概况.................................... 1
% @" u4 b  J# L3 ^5 ~2 I* W三、有色金属工业在国民经济中的地位和作用.................... 3
四、中国有色金属行业的国际地位.............................. 4
（一）有色金属产能和产量居世界首位............................... 4
9 U9 Y! _: |* ]$ y% O* k（二）企业生产规模集中度提高，部分企业开始跻身世界前列............ 6
1 y0 i1 e- w. V- r- j五、2004 年中国有色金属工业概述.............................. 7
（一）冶炼产量高速增长，矿山生产滞后............................. 7
（二）有色金属工业经济效益创历史新高............................. 8
（三）有色金属进出口贸易逆差继续扩大............................ 11
（四）主要技术经济指标创历史最好水平............................ 12
; W1 d2 a; ^1 I% ~第二章 有色金属行业发展环境................................. 13
9 Y3 N/ g) H$ }3 D一、国际宏观及产业环境分析................................. 13
（一）2005 年全球有色金属产销基本情况和特点...................... 13
, Z7 s/ T$ o+ ~8 k* i" l& v（二）世界有色金属贸易情况...................................... 17
二、国内宏观环境分析....................................... 20
2 \7 [  R. E/ K$ j" a0 M4 t（一）经济周期对行业发展的影响分析.............................. 20
0 n6 a4 L0 U6 t' ^（二）宏观调控及其影响.......................................... 22
2 L) f  Y/ d/ H$ |# ?6 V3 b' |三、有色金属产业政策....................................... 30
1 r' [3 O' a# HII
, Y( v: |# u( k! I) t8 X0 N（一）产业调整政策.............................................. 30
! ~4 z- O4 W6 o（二）外商投资指导目录.......................................... 32
（三）《中西部地区外商投资优势产业目录》......................... 33
5 c* v! U* l4 {8 j四、政府的产业政策导向..................................... 34
（一）重视资源的有效供给，鼓励矿山开发和综合利用................ 34
（二）保护环境，促进有色金属工业可持续发展...................... 34
（三）优化产业结构，促进产业升级................................ 35
第三章 有色金属市场供求..................................... 36
3 Y" d* Q! s. ^, @; S7 J一、铜..................................................... 36
（一）世界铜精矿市场供求........................................ 36
% k6 T) O. s- U/ \9 J; }. O（二）国际精铜市场供求情况...................................... 39
（三）国内铜市场供求情况........................................ 41
二、铝..................................................... 44
; [' {5 L2 \4 c6 b（一）国际氧化铝市场供求情况.................................... 44
( L* n# ]/ u4 g( N0 G$ o" Y6 |% B（二）国内氧化铝市场供求情况.................................... 45
+ b) }, ]  ~, g% G（三）国际原铝市场供求情况...................................... 49
9 _# Q# f) f% M（四）中国铝市场供求情况........................................ 51
三、铅..................................................... 55
5 @3 b) g) j- @: v; y! Q/ f（一）全球铅精矿供求情况........................................ 55
9 C* i8 z. p& e6 U0 s3 p（二）我国铅精矿供求情况........................................ 57
. k) e; Q2 v" c: q（三）全球精铅的供求情况........................................ 58
- T8 N3 a* l3 m+ B, L1 |. k（四）我国铅的供求情况.......................................... 60
0 ^9 D. N, w9 T8 J" u* ~/ R四、锌..................................................... 63
- F* k: S& f9 J; l, ^7 XIII
- F' R# z/ b  D9 G7 v& G$ G（一）全球锌精矿供求情况........................................ 63
（二）我国锌精矿供求情况........................................ 65
) i! h0 ]7 A& m) U9 T. r2 d（三）世界锌市场供求状况........................................ 65
（四）中国锌市场供求状况........................................ 66
五、2004 年国内有色金属价格和影响因素分析................... 69
1 S) S- a8 Z- g第四章 进出口贸易........................................... 72
- ]" w- x3 ~9 c/ e$ t  z一、进出口贸易概况......................................... 72
9 O" k1 S5 R, e5 S: L1 J( l6 |二、进口情况............................................... 73
9 T9 f- z( X7 Z8 W3 C三、出口情况............................................... 76
  Z6 X0 S3 Y+ s% a3 ]四、对未来几年有色金属进出口的基本估计..................... 77
第五章 行业投资现状及前景................................... 79
1 g) b) T* c4 t6 N- z一、投资规模及结构......................................... 79
（一）总体投资规模及其增长速度.................................. 79
/ q' @! X: b; G（二）投资的区域结构............................................ 80
) a2 l" _3 Q' ~0 ?1 U（三）重点投资领域.............................................. 81
6 _/ O  z  Q8 p（四）对2005 年投资总量的预测................................... 82
8 G# \" t* f& Y7 F; }二、投资主体分析........................................... 83
（一）投资主体多元化的趋势已经形成.............................. 83
（二）引进外资取得积极成果...................................... 84
) s. x2 ]0 w" n) S% K4 G三、投资项目情况........................................... 85
（一）铝行业在建项目情况........................................ 85
（二）铜新建和在建项目情况...................................... 86
' p6 |& D6 V( J8 {IV
: {% y6 ^7 r; A& b1 k. O7 Q（三）铅锌新建和在建项目情况.................................... 86
$ t5 y- o$ d+ v& k四、行业投资前景及风险..................................... 87
" r0 m# k7 S9 R6 y' g& r% b8 T（一）有色金属行业的发展前景.................................... 87
（二）投资风险分析.............................................. 89
五、重点投资领域及建议..................................... 89
（一）国内外矿产资源的勘探与开发................................ 89
& ]5 R. z$ o" j0 }! O（二）技术含量高的有色金属新材料开发及应用...................... 90
* u. Z9 I7 X; H" e3 r（三）西部地区有色金属基地建设和东北等地区老工业基地改造......... 90
（四）投资产业服务领域发展有色金属市场服务体系.................. 91
$ K, S, V4 s9 `2 ~; _（五）有色金属工业环境保护与可持续发展产业...................... 91
2 j9 g" n- y% q  B/ E第七章 主要企业运营情况..................................... 92
一、中国铝业股份有限公司................................... 92
8 [1 g4 S1 m! E4 h二、江西铜业集团公司....................................... 93
) U' j1 R' P3 u. A3 {9 s. |三、铜陵有色金属（集团）公司............................... 94
: h7 f0 c: @+ O2 i; [. X9 _四、云南铜业公司........................................... 95
3 |9 O  R7 v  k9 a& a9 i: c: e五、大冶有色金属公司....................................... 97
六、金川集团有限公司....................................... 98
七、白银有色金属公司...................................... 100
& z. w7 C6 J/ ~八、中条山有色金属公司.................................... 101
九、葫芦岛锌厂............................................ 102
8 N0 O7 S% J) z: A6 t, u十、中金岭南铅锌集团...................................... 103
+ E. I; C2 u  ]' g2 \# C* yV
第六章 国际产业比较与借鉴.................................. 105
2 b/ C( ?( `8 N; K- w5 I一、需求特征比较.......................................... 105
+ {! L5 e2 Q9 d/ g. e1 p7 u6 n（一）中国在世界有色金属需求增长中起着主要作用................. 105
4 p- ]8 J# p+ ], M' `9 u5 Z0 L（二）中国和西方有色金属的需求结构存在差别..................... 106
+ k1 k6 r. J. U; T$ ]( A, T二、供给方式比较.......................................... 106
1 i/ E9 G  U$ _0 c, ?  L（一）中国原料的供应以现货为主，西方以长期合同为主............. 106
4 b6 z& S+ E/ I3 K  t（二）中国有色金属企业原料供应以中间商代理为主，西方则注重与供
) e9 R4 D- n7 D! e% q应商和用户的直接贸易..................................... 107
1 {. P5 Q7 @$ n. p% Q（三）金属交易所成为国内外有色金属交易和供给的主要场所.......... 107
（四）近年来，新的营销方式逐渐流行............................. 107