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高科技企业股权期权激励
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2 E1 [1 h; i* z/ l9 b$ |【培训城市】上海
! t4 T% h, W: r( U# J% n' N0 _【培训时间】2009年8月21-22日+ S' A9 r; M* K* P+ _4 F. K
【培训对象】/ Y1 j; c" M7 h$ C: b6 ~# g
集团公司董事长、总裁及副总裁、总经理,及其他高层经理;独立事业部高级决策人、总监及部门经理、子公司高管、人力资源总监、财务总监、人事经理及主管;办公室主任、中层管理者、部门经理、公司法律部、国家机关以及事业单位的领导者。
+ H& T* R+ n) ^9 j3 }; f- p. w【培训收益】; W+ S1 B- j2 @: o8 Z5 C
全面了解股权期权激励体系设计的常见模式
/ j1 ]- V0 _" Y, r/ R6 j 掌握高新技术企业股权期权激励的思路与操作流程
* v: C3 @8 B$ b( ]& s 掌握股权激励方案的构成要素、关键环节,科学进行设计
9 N. h. H8 y' R7 [ 通过案例分析,掌握股权期权激励的技能
. T" p: k, D, T& \4 ]. h【课程大纲】
- J( q) l% V1 p' e , P& B7 S2 @* v$ D7 K m
一、中国高科技企业股权、期权激励概况
. n. a' S* v& i) v, ]4 T! k
% ?. p0 z0 c8 b9 C* A6 `* [1.国外股权期权发展概况 q1 o/ f) z4 l8 o
2.我国股权期权激励的现状和发展——*几个典型案例介绍(讨论各种激励模式的优缺点)6 p" S2 v1 u' V6 r* d
3.高科技企业实行股权期权激励的必要性和紧迫性
* d! p; B( R! f0 m2 ?7 I$ ^4.高科技企业股权期权激励实践中的误区$ O/ j. l2 ]* |; P
5.高科技企业实行股权激励的现实障碍?" j' I1 E4 \5 U: H4 s
法律障碍$ b. g$ Q/ Y N! W0 \6 ?9 v7 i6 v
股票和股份来源9 T' K" k* g1 h0 `' o) ~
股权期权的行权问题
1 r" R$ K0 k' Z0 K8 {& R B 期权的行权价格
# k+ o" g5 g% h8 ]6 u/ q. k4 j% s" c 公司法人治理结构不健全. g1 \- X' U$ K2 ~& ^* T
……8 m, G) \4 k8 P1 i7 y4 U: Y$ B2 M
6.应对策略和措施?
c7 A4 _: ?. M$ m" y5 l* U
7 E: B$ S+ c+ s$ J二、高科技企业与股权、期权激励
5 Y' X' u) E+ {. Z1 {1 t$ ~5 z. a4 o) h1 s" ]$ M' c4 Y- d
1.高新技术、高新技术企业的概念与界定* e2 p) D$ D& |6 v4 U, ^/ U% [3 o
2.为什么高科技企业更需要实施股权、期权激励?
3 |- r5 i* ?# |8 U6 s3.高新技术企业的特点/ y5 N! ^, N6 o0 H0 }
1)组织结构特征明显0 }! g1 W7 d: [* a9 ?) r
2)强调创新管理; ]( J6 @! r w6 Q2 R
3)具有高成长性和高附加价值
; d$ O5 g8 I8 ?" b4 _3 H( o. K4)成长中伴随高风险
. R( J/ q$ n" B4 ?! N* O4 j4.各类高科技企业特点
z: M9 ~6 Z$ z1)中小型高新技术企业的特点
+ E0 o# q8 r7 p2 @2)非上市大中型高新技术企业的特点& m% i! c. ]& \+ w: A% _' t, _
3)上市的高新技术企业的特点
& d0 {4 S% S: f; P4)从企业成长阶段看高新技术企业的具体特点+ O+ ]& q2 J5 Z7 }7 S4 _6 ~* ^
7 Y! S3 {# W7 y9 ^( ~三、高科技企业的股权激励+ J! c; p' J( b, m
- N% [4 C7 i; r1.股权激励概述1 ^, f& Z5 J: W z+ s
1)股权激励概念、原理、特点$ \. b* u0 ^" ?
2)股权激励出现的经济社会背景
) Q6 p8 ]+ s% s3 ~3)国内股权激励三种主要模式(武汉模式、上海模式、北京模式)及评价
; C" T8 b% f! D; Z( `2.常用股份激励模式、操作步骤、案例解析
* E- r3 _, V& p0 @: C# k. ?1)分红权(虚拟股份)激励! {% e2 Q; q X4 ^4 X0 P
2)概念、操作步骤
( A* M! u2 Z9 Z/ ^1 A; N1 T3)*某化学公司——案例
8 m& A- ]; y' k2 T" @( k* r( g) h4)分红回填股份激励
& ]! M* R& }* O5)概念、操作步骤
+ y8 ]. I1 O9 F# |; L" ?7 V5 m7 o6)*某科技公司分红回填股份激励——案例
3 `* |0 T. H- F0 B7)管理层收购MBO1 {$ H: K; ]8 N; G
8)概念、操作步骤 h/ ~0 Q' P4 e) e% F/ p
9)*粤美的MBO——案例6 p" s0 R4 @3 R) P0 h* d" s
10)MOB的优点及困难4 m! M* N7 j4 ?3 h: t4 W
11)优先购买股份激励
; \8 J$ V3 b K8 a12)赠予股份) z7 s6 U, C4 y
13)员工持股激励
0 v6 {3 ^" c; ?6 R9 Y! M; d3.国内外主要的股份激励模式及其比较——*现场研讨
$ c& l |; q. _! `4 i. q4 _) ]1)各激励模式有哪些优缺点?5 | M* k" t: \1 e+ p; d, H
2)分别适应哪类企业?2 ^5 J: s: A" {" i( k _! Y
4.不同规模的高科技企业股权激励模式如何选择?
7 U5 b& B8 K) {% z3 K) O" I" p! O5.不同发展阶段的高科技企业股权激励模式如何选择?
7 r7 @& {& s& n; r& ~- c6.国内外高科技企业股权激励的现状及趋势
3 K( @. U; u6 R7.案例分析——高新技术企业“分阶段多模式股权激励”模拟设计
, S$ ~ d$ ?7 v" O9 r# u/ W( k1 h7 ~9 z1 L& s2 I- X# R3 r
四、高科技企业的股票期权激励" W4 @( `( R, Q
( c& _( ^# W) a# O$ ?" o1.股票期权激励概述8 L$ p) a' U1 c) I
2.高科技企业股票期权激励要考虑哪些要素?" o3 @. `! G% N+ Z0 x, F
3.高科技企业股票期权激励方案/计划实施要点有哪些?* H- o6 y3 k9 y, p6 i. y; Q
个案例分析——2000年摩托罗拉公司激励方案及分析
, d/ [* \3 e( j. }9 y& n3 M B' }4.虚拟股票期权激励模式操作步骤?
8 }7 D& Q; K9 n& O3 D5.为什么虚拟股票期权比较适合非上市公司?
. k* ?4 [* U8 r. N! }; W6.案例分析——某高科技集团高管及核心人员长期激励咨询案例(虚拟股期股)分享
$ @3 a2 O3 }% ]' f4 _4 Z2 u, O4 i+ i+ Z* E3 w, |3 i6 r
五、高科技企业股份期权激励
0 y5 Y. o$ |# b9 Q7 J& ~; ]' R5 B" ]- {% [# ~' S$ C3 t9 R
1.股份期权概述 g4 s- F+ X( T& C! D$ N2 ^
2.股份期权激励制度的广泛应用前景(适合非上市公司和上市公司非流通股)
* m. T2 Z4 x: V* Y3 H3.股份期权计划设计要素有哪些?1 [' ` |3 O$ I* T8 V- D/ `
1)关键环节7 l3 G1 K1 N% W4 z3 s G. ?
2)设计要素
" c% @ a, i' A3 j3 S4.股权期权计划的实施步骤) y% ^1 ?$ A: @/ ~
5.案例分析——股份期权案例分析及讨论0 } \3 h, }, H5 Z$ f' K
6.实战工具——股权期权技术书文本、股份期权授予协议书文本 c7 c9 V! l0 i- j, l+ R
4 T7 ^, p0 e. C# q! F+ ^
六、高科技企业的技术股份激励& Y' q# X5 i1 A
' B- |1 N+ u, V3 M- V, v1.技术股份概念、原理1 b$ i) K2 L. ~( S/ v6 a
2.技术入股常见有哪些问题?7 L3 k, e. f2 J/ {" V) d
3.技术股份的概念与特殊性
+ f3 X2 ~& [2 Q# j+ w5 c4.技术股权种类、分配与激励
* ~: [0 L4 Z2 A% {( X- k5.技术股激励设计和实施时需重点考虑哪些因素?
! g, q7 _! B6 D5 V8 l
/ H7 _. l: s& R2 F* O: H" |6 R七、各类股权期权异同点的比较
# S- W( C& `8 c6 }( l3 m4 D6 H) L; j9 s
1.实股与虚拟股的异同点分析
D7 ~. }2 x& L9 v- y2.现股与期股激励特点、优缺点
; N7 i5 d# ` Z; _5 c3.期权激励与股权激励的比较分析
, V- |$ x: k& \7 e* m3 o4.股份激励与股票激励模式的异同点
+ t; |6 L. y1 w2 F2 R; T( K( j# }
1 a& Q, b4 j- D9 @/ v6 M: g八、高科技企业实操步骤4 w1 `9 q8 N( z2 N
# M1 m3 P" T2 H- X7 g
1.高新技术企业操作6步法(定原则、定对象、定数量、定价格、定时间、定方式)
3 k8 [. c- w0 F4 |- N, h* h2.明确激励目的和原则是股权期权激励的前提
% O, G: V: R* W8 j; W k3.高科技企业选择股权激励模式的原则有哪些?(5大原则——动态原则、激励期限与激励力度适度原则、弹性原则、激励与约束相结合原则等)( P& z+ p" s& M4 w/ \
4.如何确定激励对象?高管、核心技术人员,还是营销骨干?激励对象应该是动态的?- A1 W- g/ a* I0 M7 I
5.如何公平合理分配股份、期权额度和数量?太小缺乏激励力度和吸引力,过度激励,股权被稀释。7 }8 n4 a1 m6 l' ]* Q- I9 \4 L
6.如何确定价格?内部市场价格,还是外部评估价格?
" e3 y8 e' d9 |' m7.股权、期权激励计划中的时间如何处理及安排?
[ B2 `, x# {3 W+ h& a) o: B8.如何确定股权期权激励计划中的价格问题?
/ F7 J: T. i% K: D, K9.如何确定股权期权激励计划中的行权方式问题?$ \) w, s: N. n0 r: R
( W- s8 ^) f/ s) V) I( d九、股权期权激励的几个重要问题及处理方法
( N3 ]( t. H& \+ T, a4 p# u/ w5 c- T: U9 y7 {' T- `
1.股权期权激励下的绩效管理
, q" [) h0 r1 e: z/ M' G1)公司、部门、个人绩效及其对股权期权激励方案的不同影响/ l+ c5 {) y. W5 F
2)财务指标、经济类指标的缺陷及其导致的结果" I( A& t' n' b& @
3)案例——行权的时候需不需要考核吗?
1 i" c6 `) v2 ]4 j2.如何在激励的同时设计限制性条款?
) S1 L: D- Z7 [1 B, N' }+ E2 s1)激励期与任职期时间相一致
6 u) ]+ K Y+ {& Y2)案例——待权表设计9 L% I8 q" s- Q+ Y
3)年度考核
, B! T4 h( i4 j2 W; `6 B: b+ Y0 v3.股份/股票来源、购股方式、退出机制、管理机构及操作% ]( _# ^ S/ c7 ~: o/ m. ~
1)案例——某集团高管推出机制设计, U4 `1 ^% N$ \
2)案例——借助合理的“财务杠杆”
; H8 ?9 R( h9 ~2 K8 {4.股权期权的会计处理及有关问题
, Y9 o7 S6 p, K0 C" g5 J2 `/ L5.股权期权的税务问题) |8 g* Y. @* z/ o% G
6.期权激励的法律问题
) n1 @6 V/ v1 h' P2 A十、讨论/互动及自检式总结
: R4 x3 d$ h) s【讲师介绍】/ E. F8 u9 h# P3 U' Q: A
周老师,资深顾问,高级讲师,MBA,七年企业管理经验和九年管理咨询经验,先后从事营销、企划、生产、经营管理等工作。曾任某大型股份制公司企划经理,某外资企业董事长助理,某集团公司副总裁兼营销中心总经理;曾在上海一家投资管理(外资)咨询公司从事投资管理咨询工作,北京一家知名管理咨询公司任华南区项目总监。在集团管控、战略与组织、公司治理、人力资源管理等方面积累了丰富的实践经验。
4 l3 D) |7 X9 S n 近期服务培训过的企业有,部分参训企业:潍柴动力、上海移动、本田汽车、兴森快捷股份、大全集团、南玻集团、金宏威实业、重庆和记奥普泰、华高科技、驰创电子、东方锅炉、建滔化工、山东九阳小家电、嵘兴实业、洪基集团、新蓝科技、吉祥腾达、美的电器、星网锐捷、奇瑞汽车、奇瑞科技、敏实集团、联合环球、科达公司、汕头超声仪器、平安保险、番禺信用社、烽火通信、南方中集、德美化工、鸿波信息、启明星辰、云天化股份、研祥集团、金发集团、比亚迪…
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' H f' Y' C' }6 t; U' k$ z& r【会员报名】
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1.培训费用:3200元/人(含培训费、讲义费、茶点费)
8 P1 W/ c6 C( `7 t7 `3 F$ i' ? 2.报名电话:010-51600571 010-51600671 010-51264223 8 w8 o' M( M9 U! Y' x( ?2 E8 q
3.值班手机:13683686366 齐老师; 传真 010-51411743
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