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& O' g2 C0 J( R第一部分8 B7 \7 R( N/ m/ c+ I( }, P( `
战略分析 第一节* f3 | U" U" f, k& w# g0 y0 N! Q. w
行业环境分析 LS作为国内外重要的轴承生产供应商,必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断,才能做好战略策划。
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一、全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响, Y1 _2 K: w( {3 H
1.LS产品在国际市场中还有较大发展空间
' }( z. X, K K: x4 c8 ~2000年全球轴承供应量约为100亿套,其中我国占1/5。(表1)
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(根据行业资料)
! A4 W: {$ {' ^) ?. `然而,我国轴承以产量计占全球的20%,但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套,为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明,一方面,我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的;另一方面,我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。5 R5 [. o7 i7 ~/ h( u. O( v
2000年全球关节轴销售额约为3亿美元,LS销售额约占全球的5.1%。LS关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30-45%,说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品,同时表明LS产品升级还存在较大的潜在空间。* d) n4 H% ~* E3 N& T/ o- b& s9 X% J
2.LS在全球关节轴承市场中占有一定地位8 S2 O. z- ^4 x# H6 n
瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位,各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家,其中最大的仍是瑞士SKF,其年销售额达50亿美元,占全球市场总份额的14.3%;最小的是美国TORRINGTON,其年销售额达10亿美元,占全球市场总份额的2.9%(表2)。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5,但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%,为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。
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8 g/ i, c4 Q3 H3 D( |8 S表2
: g1 B. @( p* s" e( `% M8 d世界十大著名轴承公司基本情况(按销售额排序) (根据行业资料)- o! d F5 `" q3 r+ X
在西欧、拉美、非洲和中东,SKF集团是最大的轴承供应者,占据三分之一市场份额;在美国市场,TIMKEN公司领先,占22%市场份额,其次是SKF集团和TORRINGTON公司,各占2%市场份额;在亚洲(不包括日本),SKF集团占据17%的市场份额;在日本,NSK公司是最大的轴承供应商,SKF集团占据日本市场的2%;在中欧、东欧和中国,当地轴承厂占据主要市场份额。
/ S/ @" P* Q3 BLS在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位,LS处第七位(表3)。SKF的市场占用率为LS的5.2倍。
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4 d6 d1 a6 [$ g# k: K4 K5 m8 `表3
) n9 P! ?% f0 w) Q; a6 M8 L向心关节轴承的世界主要公司市场占有率 (根据行业资料)( `- H% |& B6 X. P6 c
% p ~( Y4 ?! T$ e. q# K3.全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头,为LS企业提供了一定的发展空间。4 n' t2 k" b$ C# k
有关资料预测,全球轴承需求量将从1998年的300亿美元(100亿多套)增加到2008年的572亿美元,增长1.9倍;亚太地区需求量将占全球总量的40.7%,较1998年增长3.4%。
8 q$ p$ O0 e) e1 X* k* y其中关节轴承作为特种轴承之一,其增长幅度将高于轴承行业的增长水平,预期可达两倍之多。亚洲,特别是我国的关节轴承市场,处于成长期,关节轴承的应用领域正在扩大,显然,我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。
/ N6 Y9 \2 c. Z0 V5 @4.国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。
% V$ R {7 s W2 l% w1 ?8 E即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大,但它们都十分注重发展自己的特色业务,形成各自的核心产品,在一个领域上处于国际领先地位(表4)。一方面,这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的;另一方面,正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。5 r: S+ L$ L& e: R& L/ V* C
! w' {: K& |6 U m/ _表4
) a/ q* _' v; I/ ]" Q世界十大著名轴承公司特色产品 (根据行业资料)
" V4 v9 A: @8 O( t# r }6 p( b8 S同时,汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域,而日本和SKF占据了主要的市场份额(表5)。
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表5
X6 e/ K4 @+ {3 F国际轴承市场构成及各主产国家占有率
" t9 I y6 e. u5.合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。
6 L+ D* h. j# H5 K: D一是实施双赢战略,强化全球合作,如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作;二是加大主导产品市场,收缩弱势产品市场;三是轻规模,重实效,以增强竞争实力;四是市场结构调整,在日本轴承企业继续西进欧美的同时,欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。3 ~1 `8 E4 e8 G6 i, @
6.产品结构向批量化、单元化发展。
1 L5 ]5 j% P4 }# Z: Z6 |1 }4 a一是通用轴承向大批量、低成本方向调整;二是轴承产品向单元化方向调整,发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机(NSK汽车零部件年销售额1000亿日元,汽车转向机单元占50%)、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。4 }- a: S/ r9 d6 g
7.关节轴承发展趋势
1 c6 h+ E: r/ E( k4 i4 \, g关节轴承是我国一种新兴的机械产品,适应于低速、重载、可调心的工况中,广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械,汽车,铁路,航空和国防等,目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为11.2%,预计“十五”期间的增长率为10%。
& g) B$ i) E/ Z/ u随着社会快速发展和技术不断进步,对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料(不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承)。4 }/ V8 q7 x: h7 G b. [+ K6 r
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: x" W* T, l! P# Y* M二、国内轴承行业环境及其变动趋势对LS企业的影响
: r1 j8 ~: N0 h$ i! @7 Z* ^1.国内轴承市场总需求看长,但生产供应能力缺口与过剩并存。
5 G0 L# A* v+ R我国处于工业化加速时期,机械工业作为装备工业必会迅速发展;同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测,“十五”期间,我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展,才能满足国内外轴承市场的需求。预计到2005年,我国轴承年产量需达到30亿套,工业总产值相应达到310亿元,国内主机配套与维修市场需求将为13亿多套,出口为18亿套、创汇9-10亿美元。其中,关节轴承年产量将达到1500万套,工业总产值达到5亿元。(见表6)
o+ o9 `/ A* M: s我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以及产品附加值要求更高;技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。8 O k9 l, d8 U+ d7 E. h. ^
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2.国内轴承市场竞争激烈,众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。, _& B8 b1 u& @2 w5 e2 N, x
轴承生产企业500余家,科研院所5个,职工人数39万,总资产426.76亿元,主要生产设备9万 |