中国有色金属2005年度报告

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2005
中国行业年度报告系列之
, x* T8 `4 A- x& I5 ^9 w$ z, I中国有色金属行业
  z7 M* R: |: i; O* u' @; `- EI
  n" b& R- b2 `# v2 s( v' }目 录
5 ~" l$ |$ u. p# X# N0 S7 F第一章 行业发展概述.......................................... 1
一、行业定义及本报告研究范围................................ 1
二、中国有色金属工业概况.................................... 1
5 Q- h# h, t, P) X" e( t7 I- r% R三、有色金属工业在国民经济中的地位和作用.................... 3
四、中国有色金属行业的国际地位.............................. 4
（一）有色金属产能和产量居世界首位............................... 4
（二）企业生产规模集中度提高，部分企业开始跻身世界前列............ 6
  G$ A4 m( i$ l' s" U" @五、2004 年中国有色金属工业概述.............................. 7
（一）冶炼产量高速增长，矿山生产滞后............................. 7
+ q7 M, C, @; T. J0 ]. I（二）有色金属工业经济效益创历史新高............................. 8
（三）有色金属进出口贸易逆差继续扩大............................ 11
3 W1 _3 H9 J- N: G6 |（四）主要技术经济指标创历史最好水平............................ 12
7 s* a1 j" s" O+ ]; X. r6 ~* Y第二章 有色金属行业发展环境................................. 13
* n) h5 h+ Q3 ?: k* }0 l一、国际宏观及产业环境分析................................. 13
（一）2005 年全球有色金属产销基本情况和特点...................... 13
" b. A) J8 r. |（二）世界有色金属贸易情况...................................... 17
. o1 c1 ~- n; _6 Z+ A& u+ `1 L二、国内宏观环境分析....................................... 20
2 v3 I/ S( C1 c（一）经济周期对行业发展的影响分析.............................. 20
（二）宏观调控及其影响.......................................... 22
三、有色金属产业政策....................................... 30
II
（一）产业调整政策.............................................. 30
3 t/ ~( Z" \" C% @1 R( C+ R8 j（二）外商投资指导目录.......................................... 32
3 j1 D3 O0 \/ J2 [2 W（三）《中西部地区外商投资优势产业目录》......................... 33
0 i( r; b4 l, j' g6 l2 l  |四、政府的产业政策导向..................................... 34
3 s( i  ^7 X8 Y5 ]$ b（一）重视资源的有效供给，鼓励矿山开发和综合利用................ 34
（二）保护环境，促进有色金属工业可持续发展...................... 34
* n/ d& j7 y" k9 ^% I3 A（三）优化产业结构，促进产业升级................................ 35
第三章 有色金属市场供求..................................... 36
一、铜..................................................... 36
（一）世界铜精矿市场供求........................................ 36
（二）国际精铜市场供求情况...................................... 39
* _7 Z" |; T. h+ R4 r（三）国内铜市场供求情况........................................ 41
二、铝..................................................... 44
% j& D: D3 p+ y2 d+ n（一）国际氧化铝市场供求情况.................................... 44
9 }4 C* `+ O! t) Q! H9 T: R（二）国内氧化铝市场供求情况.................................... 45
; i8 F1 {* u# s; [/ [% j（三）国际原铝市场供求情况...................................... 49
（四）中国铝市场供求情况........................................ 51
9 }: i3 y  l8 f4 t4 ?三、铅..................................................... 55
（一）全球铅精矿供求情况........................................ 55
, `3 c# w- l9 [8 O（二）我国铅精矿供求情况........................................ 57
( d  _* t1 _8 L0 U- r（三）全球精铅的供求情况........................................ 58
（四）我国铅的供求情况.......................................... 60
四、锌..................................................... 63
  j% v' C8 U5 f# m6 ^1 dIII
（一）全球锌精矿供求情况........................................ 63
' F: m: e. H7 e) F. j（二）我国锌精矿供求情况........................................ 65
（三）世界锌市场供求状况........................................ 65
（四）中国锌市场供求状况........................................ 66
五、2004 年国内有色金属价格和影响因素分析................... 69
- j" U7 S  D- o- f$ ]' N- K3 E& k第四章 进出口贸易........................................... 72
一、进出口贸易概况......................................... 72
二、进口情况............................................... 73
3 K" G% K5 \) c1 B  I三、出口情况............................................... 76
四、对未来几年有色金属进出口的基本估计..................... 77
% t- W. M6 |9 e) H! Y! |) \第五章 行业投资现状及前景................................... 79
一、投资规模及结构......................................... 79
- `4 T/ K% |7 K' C/ b6 g3 Q" a（一）总体投资规模及其增长速度.................................. 79
（二）投资的区域结构............................................ 80
0 S9 y; a) j  Q（三）重点投资领域.............................................. 81
, V# K7 W% L4 c" @2 o. I（四）对2005 年投资总量的预测................................... 82
二、投资主体分析........................................... 83
* a  b) \6 t/ w' ?  i' |6 ~（一）投资主体多元化的趋势已经形成.............................. 83
( N, L& D+ D; B& I（二）引进外资取得积极成果...................................... 84
三、投资项目情况........................................... 85
（一）铝行业在建项目情况........................................ 85
* o# N8 f0 d9 t) Z3 h2 z6 L（二）铜新建和在建项目情况...................................... 86
8 h, `- u! m* K2 ^5 H2 K! VIV
( a. B0 y, {' O$ d0 |（三）铅锌新建和在建项目情况.................................... 86
四、行业投资前景及风险..................................... 87
（一）有色金属行业的发展前景.................................... 87
（二）投资风险分析.............................................. 89
五、重点投资领域及建议..................................... 89
  I2 X1 D- ~) f+ j（一）国内外矿产资源的勘探与开发................................ 89
8 o* n" [7 [" B) o% _. W（二）技术含量高的有色金属新材料开发及应用...................... 90
（三）西部地区有色金属基地建设和东北等地区老工业基地改造......... 90
0 M! i+ h; U$ ]7 {2 _（四）投资产业服务领域发展有色金属市场服务体系.................. 91
（五）有色金属工业环境保护与可持续发展产业...................... 91
5 t! b2 C( C) H* h第七章 主要企业运营情况..................................... 92
一、中国铝业股份有限公司................................... 92
二、江西铜业集团公司....................................... 93
8 `6 f' e, a/ U5 i3 f$ Q三、铜陵有色金属（集团）公司............................... 94
四、云南铜业公司........................................... 95
# C, y! ]. e5 `4 k五、大冶有色金属公司....................................... 97
9 h5 Y  M0 c4 h' F9 j+ J  a六、金川集团有限公司....................................... 98
七、白银有色金属公司...................................... 100
$ `% F/ }# `3 P# K* Y4 O八、中条山有色金属公司.................................... 101
九、葫芦岛锌厂............................................ 102
; n0 _2 |. R5 o  v2 t十、中金岭南铅锌集团...................................... 103
V
  Q, m+ L/ o6 Q) E) \, T第六章 国际产业比较与借鉴.................................. 105
& q4 `- g0 K3 n* e: R6 H一、需求特征比较.......................................... 105
' z& \. v  |" ~6 q（一）中国在世界有色金属需求增长中起着主要作用................. 105
* o1 m* E, K# E7 Q. e（二）中国和西方有色金属的需求结构存在差别..................... 106
% R' l$ l8 e6 d二、供给方式比较.......................................... 106
# x  |$ i, Y. z( ]（一）中国原料的供应以现货为主，西方以长期合同为主............. 106
- X. g8 J/ i* \1 |9 I( E1 c（二）中国有色金属企业原料供应以中间商代理为主，西方则注重与供
应商和用户的直接贸易..................................... 107
7 K% S2 W% u- C4 k: p( M（三）金属交易所成为国内外有色金属交易和供给的主要场所.......... 107
* l. X& A5 j2 q) V0 E4 g+ m' b: f（四）近年来，新的营销方式逐渐流行............................. 107