新接订单大幅增长 船市复苏基础不稳

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新接订单大幅增长 船市复苏基础不稳
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文章来源：中国工业报  发布时间： 2010年5月31日
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! l  `- ~; f& |5 q& P  p2010年1~4月，我国船舶工业继续保持平稳较快增长，造船完工量、新承接船舶订单大幅增长，主要经济指标保持两位数增长，经济运行质量持续提高。
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　　造船完工量、新承接船舶订单大幅增长
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' V  D9 S; u; f6 H% i! H　　2010年1~4月，全国造船完工量1860万载重吨，同比增长94.9%，其中4月份完工量环比下降25.2%；新承接船舶订单量1277万载重吨，比上年同期增长12倍，环比增长77.6%；截至4月底，手持船舶订单量18458万载重吨，比2009年底手持订单下降1.9%。根据我国统计，对克拉克松统计的世界数据进行修正后，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的39.1%、47.2%、37.8%。按克拉克松的统计，我国的份额分别为38.7%、32.7%、38.6%。其中最大区别在新接订单统计，韩国为1038.8万载重吨，中国为694.5万载重吨。反映我国在主流船东和大型船舶接单方面与韩国存在明显差距。

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　 工业总产值继续增长船舶出口保持上扬
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　　2010年1~4月，全国规模以上船舶工业企业2007家，完成工业总产值1967亿元，同比增长24.0%。其中船舶制造业1509亿元，同比增长23.7%；船舶配套业214亿元，同比增长25.6%；船舶修理及拆船业227亿元，同比增长22.8%，增幅增加18.2个百分点。1~4月船舶工业企业工业总产值累计增速比2009年下降4.7个百分点。
　　2010年1~4月，全国出口船完工量1376.4万载重吨，占总量的74%；新承接出口船舶订单量778.97万载重吨，占全国总量的61%；手持出口船舶订单量16243.04万载重吨，占全国总量的88%。
/ {" d1 c5 I+ P* b/ ^# p/ ]1 H　　1~4月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值870亿元，同比增长15.1%。其中，船舶制造业727亿元，同比增长14.5%，船舶配套业31.4亿元，同比增长37.9%；船舶修理及拆船业100亿元，同比增长11.7%。1~4月船舶工业企业出口交货值累计增速比2009年下降2.7个百分点。
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　 上市企业业绩与同期持平造船业依旧处于低迷期
2 i8 c- j9 b3 V　　来自于银河证券的分析表明，伴随着4月30日振华重工一季度季报的公布，7家造船类上市公司2010年第一季度的季报已经全部公布完毕。整体来看造船类上市公司2010年第一季度业绩与上年同期持平。但值得关注的是，统计数据显示，一季度全国79家重点监测船舶企业实现主营业务收入588.3亿元，同比增长12.2%，实现利润59.3亿元，同比增长20.2%。这表明，7家上市公司整体业绩变化趋势与我国船舶工业经济运行态势不相一致。
, v8 i' i( o9 b9 }* h0 ?& b　　反映造船业景气度的指标有多种，最有代表性的是造船三大指标、克拉克松新船价格指数、克拉克松新船价格指数。从造船三大指标来看，一季度全国造船完工量1456.9万载重吨，同比增长128%；新承接船舶订单826.3万载重吨，比去年同期增长约9.5倍；截至3月底，手持船舶订单量18410.5万载重吨，比上年底手持订单量下降2.2%。手持订单量的下降说明造船还处于低迷期。从克拉克松新船价格指数来看，目前新船价格仍在低位徘徊，近期大幅反弹的可能性较小。
- b5 ^5 w3 C5 c4 m3 P3 u　　专业人士认为，虽然行业处于萧条期，但2010年造船公司业绩会增长。这主要是因为：造船生产模式是订单生产——先签订合同，即由买家船舶生产企业签订购买合同(价格在合同中确定)，然后再由造船厂生产后交付买家。前两年由于各方都看好世界经济发展前景，世界各地纷纷抢购船舶，使得造船厂在当时签订了很多订货合同，根据目前国内造船厂手持的船舶订单，我国造船订单合同可以满足到2012年的生产。因此，虽然目前处于船舶低迷期，造船厂日子并不难过。
$ X1 a$ N. d( f( q　　而2009年是造船行业最低迷的年份，受世界金融危机影响，国际贸易锐减，很多船舶购买商在2009年找各种理由撤单或推迟接船，因此，2009年造船业绩与2008相比下降，而进入2010年经济有复苏迹象，船舶撤单、推迟交货现象有所减少。事实上，从造船行业整体来看，2010年第一季度业绩明显好于2009年同期水平，7家上市公司2010年第一季度业绩与上年同期持平。公司经营最困难的时期已经过去。预计2010年造船行业整体业绩水平也会高于2009年水平。
0 p, s5 Y7 S+ v　　造船业属于周期性行业，自本世纪初以来，我国已经经历了多次造船业的繁荣与萧条。2008年9份以前的6年时间里，世界造船业处于一轮上升繁荣阶段，全球新船订单量由2003年的3500万载重吨迅速增长到2008年的25000万载重吨；2008年9月以来，由于全球金融危机的影响，世界造船业进入了低迷期，2009年全球新船订单量仅为1149万载重吨，还不到2003年的一半。目前世界造船业正处于周期底部。这次造船业的萧条加速了世界造船中心向中国转移的速度，并有利于我国造船业扩大市场份额、提高国际竞争力，从而促使中国造船业变成真正的造船第一大国、造船强国。


$ N, k6 @: Z$ G　经济运行呈现三大特点
　　一是船舶企业积极承接订单，骨干船厂手持订单止跌回升。4月份当月，我国新承接船舶订单451万载重吨，特别是中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司充分发挥主力军的作用，新承接船舶订单390万载重吨，占全国总量的86%。
　　受益于新承接船舶订单的上升，我国船舶企业的手持订单量在4月份环比出现了增长。尤其是骨干船舶企业手持船舶订单4月份环比回升较快。统计数据显示，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司手持订单船舶环比上升了3.7%。扬子江船业的手持船舶订单环比上升了4%。
; m0 b& W6 F& s4 ]% ~4 E　　二是船舶修理市场出现回升、改装船市场有所恢复。2010年，随着航运市场回升，船舶修理市场出现转暖迹象。骨干修船企业紧盯市场，主动出击，加大了对高技术、高附加值船、改装船、海工产品修理的承接力度，使修船企业经营走出了金融危机以来的持续低迷状态。统计数据显示，1~4月份，船舶及拆船业完成工业总产值227亿元，同比增长22.8%，增幅上升18.2个百分点。完成出口交货值100亿元，同比增长11.7%。重点船舶修理企业完成坞修船艘数1261艘，同比增长11%。完工改装船7艘，承接改装船舶数量也开始增加。
& j0 y& G4 ~" f. l# W  [$ T, A　　三是重点监测船舶企业实现利润稳定增长。1~4月份，全国79家重点监测船舶企业实现主营业务收入750.4亿元，同比增长10.2%，实现利润74.2亿元，同比增长34.4%。重点监测企业的利润，主要是由船舶制造企业贡献的，特别是中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中国长江航运重工所属船舶企业及江苏省、福建省骨干船舶企业实现利润普遍大幅增长，浙江省、山东省的部分骨干船舶企业实现利润增幅同比也有较大增长。
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$ R: B4 x1 B# O$ x　　今年1~4月，我国船舶工业继续保持平稳较快增长，造船完工量、新承接船舶订单大幅增长，主要经济指标保持两位数增长，经济运行质量持续提高。图为江南造船集团生产的70000吨自卸式散货船。
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# e* A& v- m; d1 c　　三大行业运行问题不容忽视
8 O  m) @$ k5 A) N( ^* [3 ^　　世界经济动荡反复船市复苏基础不稳

　　虽然年初以来造船市场成交量逐月上升，但是决不能认为市场已经出现复苏。目前，新船成交价格仍处于谷底，而且新船价格指数上涨以及新船价格回升是由多方面原因造成的，这并不能说明现在船市已经回暖，其回升势头是否具有可持续性更具有不确定性，特别是欧洲的债务危机增加了宏观环境的不确定性。希腊危机连带出的“欧诸五国”债务风波，将可能使整个欧洲的金融体系陷入动荡，由于船舶行业中大量船东来自于欧洲，这一危机的延续可能会增加船东对全球船市复苏的疑虑。
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　　市场竞争更加激烈韩国船企优势明显

8 u7 e/ l6 S3 j　　金融危机以来，船舶市场迅速由卖方市场转为买方市场，全球船厂之间分化严重，竞争也更加激烈。1~4月份虽然我国船舶企业承接新船订单占世界市场份额47.2%，但从订单构成来看散货船占比高达90%以上，且中小型散货船居多。韩国船厂新承接订单主要是2011年交付的油船和大型散货船，同时韩国船厂凭借技术优势几乎囊括了全球主要的海洋工程装备订单，充分显示出韩国船厂的综合竞争实力。

　　交船难现象继续蔓延船厂经营依然困难
& D9 q3 ]' r* U$ `1 @; t; P　　受航运市场运力过剩、船东融资困难等因素的共同影响，大多数船厂交船依然困难。船东围绕降价接船、调整开工日期、延期接船、修改支付方式、延期付款、修改建造船型、转向中国银行寻求买方信贷等诸多方面与船厂展开系列商务谈判，船东多次修改合同已成常态。
& F7 C! G: G9 O2 Q! e  S* i' m　　据了解，截至4月底我国手持船舶订单中，大约有20%的船舶由于船东的原因推迟开工，2010年1~4月完工船舶中约有8%是上年应交而被要求延期交付的舶船。此外，船东要求降低合同价格、修改建造船型的现象也非常普遍。
　　新船价格走势缓慢上行市场订购开始活跃
　　4月份航运市场出现回暖，国际干散货航运市场出现小幅反弹。BDI指数由月初的2991点上涨至月末的3359点，较月初上涨12.3%；同时国际航运市场航运费率小幅反弹，克拉克松海运综合指数4月初为14506美元/天，之后一路上升至16647美元/天，涨幅14.8%；截至4月底，克拉克松新船价格指数报于139点，比上月上涨3点，比2008年峰值（最高值）下调51点。
% {. e6 @3 _; m' u7 |2 p　　专家认为，未来船舶市场在以下四个方面值得密切关注：一是新船价格走势已经由过去的“快速下跌”转向“缓慢上行”。二是韩国船厂积极推进绿色环保型船舶技术及低价营销策略，我国造船企业面临的竞争压力空前加大。三是钢材等原材料价格上涨，船价已基本下跌到位，大部分船东期望在新船价格和原材料价格上升之前订购新船，船舶订购市场开始活跃，特别是希腊船东订船明显活跃。四是随着国际石油价格上涨，海洋工程市场询价增多，订单开始释放。
/ V8 g( M* e# G8 w　　据此，专家建议，我国船舶企业应该抓住新船价格回升和个别细分市场仍存在需求的机会，选择合适的时机和价格去争抢有限的订单，为“十二五”的持续发展打好基础。同时也要千方百计抓住航运市场反弹的机会，积极与船东交流沟通协商，确保顺利交船。加强国际造船新规范、新标准的研究和船东需求的新船型开发，提高市场竞争能力。
　　本文据中国船舶工业协会、银河证券行业报告整理编发

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