全球风能产业发展现状分析

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全球风能产业发展现状分析
. \9 ]6 u: {/ T5 r! [0 e1 l+ s
) P" j& C: }/ ]4 ~1 U- H从全球市场来看，风能产业发展方兴未艾。自1992年开始，全球风电累计装机容量的年增长率一直高于15%。截至2004年底，全球累计装机
( _7 n+ y6 h9 y  U" U1 b容量达到47616MW。2004年，风电总发电量达到96.5TWH，占全球总发电量的0.57%，而这一比例在10年前仅有大约0.05%。根据WWEA(世界风能协
会)的最新统计，2005年的装机容量58982MW，同比增长23.9%。
　　欧洲风能协会和国际绿色和平组织在2000出版了《Wind Force 12》一书，预测至2020年全球风电将达到总发电量的12%。但是，该预测显
得过于乐观，按照我们更保守的估计，至2020年风电占比超过6%是完全可以实现的，这意味着未来15年装机容量的复合增长率为17%左右，增长
! s  W1 I/ y8 e! n# ?5 i还是相当可观。
　　迄今为止欧洲仍然是全球最大的风电市场，2005年新增装机容量为6174MW，同比增长4.0%，占全球市场的55%。截至2005年底，全欧洲累计
7 C9 C0 R. S' h  j8 E# t装机容量为40932MW。
) G6 X3 C& G3 _) j& R! g9 k　　美洲市场在2004年出现大幅下降，新增装机容量总共仅有516MW，下降的主要原因是由于政策调整造成的美国市场的萎缩。有趣的是，当
" e: v0 n4 F" S) l9 w# r; g2005年恢复税收减免政策后美国新增容量迅速增至2,424MW。截至2005年底，美洲累计装机容量为10,036MW。
6 D0 c! o; ~1 f8 o$ C6 f0 K　　相比之下，亚洲的增长势头更为强劲。2005年亚洲新增装机容量达到2263MW，连续两年增长翻番。以印度和中国为代表的亚洲成为公认的
) f$ B8 n8 L0 W6 x增长最快的风电市场。
% ^1 [( Q8 O) K) Y2 p+ ^　　全球风能产业发展最新趋势
3 j- T7 b, x, B' c5 J　　全球风能产业从探索阶段逐渐走向成熟，无论是制造商、开发商还是运营商，都有明显的国际化、大型化和一体化的趋势。
　　风机制造全球化
$ E7 {" M" E* f　　全球风电市场趋于分散化，在2003年以前新增装机容量超过100MW的国家不超过10个，而2004和2005年分别增加到19个和15个。风能市场的
分散化为制造厂商的国际化创造了条件。
! L; {0 ]2 h$ {+ k　　大型的风机厂商均已开始了全球扩张的步伐。最大的风机制造商Vestas已经占有全球34.2%的份额，并占领了超过35个国家和地区的市场。
西班牙最大的风机厂商Gamesa也在积极拓展海外市场。2004年这家公司在西班牙以外的7个国家拥有风机安装项目。同样，随着国内市场的萎缩
，德国的风机巨头Enercon Enercon也在扩大出口的比例。
　　项目规模大型化
2 C" q5 p$ g! P& Z9 m　　越来越多的大公司开始参与风电市场，导致项目的规模也越来越大，毕竟大企业在解决物流、融资等问题上有明显优势。作为开发商，公
0 L4 H+ j: |$ o& H4 N用事业单位更通过交钥匙、BOO或者BOT的方式进入风能产业。
　　随着项目规模的增大，所有相关的业务都在变大。很多开发商坚持要求制造商也参与项目投资，共同管理和运营，并且提供更长期限的设
备保修期。这些强制性的要求对于设备制造商而言是很大的挑战。即便是看起来非常有利可图的项目，也要意识到风电场项目所需要的风险管
* e  N0 F2 D" b1 s! J/ H+ W3 A理、金融工程以及其他能力。而这些能力只有GE和Siemens这样的大公司才真正具备，这是他们超越现有对手的优势所在。
　　产业整合与一体化加强
　　随着市场竞争者增多，大型企业向风电产业涌入，并购整合也越来越普遍。重要事件包括：2003年Vestas并购NEG Micon；2004年底
3 I5 Y! V$ _) k1 i5 T, {% \4 rSiemens并购了Bonus Energy，等等。GE和Siemens进入风能领域意味着这一产业开始走向成熟，引起了其他企业争相效仿。
6 D  ~+ Q( e0 `* C  s2 n　　公用事业企业和电力企业都在加紧进入风能市场，通过自建电场或收购现有项目，在全球范围进行投资，例如Scottish Power(英国)、
EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很显然，公用事业企业成为该市场上的主要参与者：截至2004年底，公用事业机构和独立电力开发商的市场份额
达到14450MW，相当于全球累计装机的30%。
/ S9 m5 F# {! F　　德国的公用事业集团也开始进入风电领域。这些企业曾经对风力技术持怀疑态度，但是随着补助和技术进步促进风电成本降低，它们的态
度有所转变。雄厚的财力使得公用事业企业具有更强的谈判能力，他们投资的风电场往往拥有几百MW的容量，而他们对大型风机的偏好又进一
步激发了制造商研究开发的热情。
' I) O2 c' W1 n. ^　　由于开发商在不同的项目中可能会面临不同的运营环境，因此他们对设计风机将有自己独特的优势。Zond，然后是Enron Wind，现在又是
GE Wind，开始时都是作为开发商和运营商，然后依靠其作为运营商所获得的经验，通过并购进行后向一体化。
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　　全球风能技术发展最新趋势
3 j5 I3 K; i* N, H) r　　目前国际上风机技术的创新很快，主要特点有：一、更大的单机容量，目前国际上主流的风电机组已达到2-3MW；二、新型机组结构形式和
2 R0 t, J5 N+ D. H# ^: m, M材料，最新主流技术为变桨变速恒频和无齿轮箱直驱技术；三、开始对海上专用风电机组的探索。
$ L2 M6 V3 Y3 `# O9 i9 V　　风机规模不断增大
　　风机发电机组的规模一直在不断增大，虽然每个国家和地区的情况不同，有的地区由于运输和物流的原因不适合采用大型风机。在美国风
9 U- E5 G; `  t: o. \机的平均大小仍维持在1.3MW左右。而整个风机市场的风机平均大小从2003年的1211KW小幅上升至2004年的1262KW(2004年上升幅度不大主要是
. F0 g6 a8 N2 h. k5 f由于亚洲市场，特别是印度，很少使用高端的MW级风机)。
7 D3 Q; Y# x" `0 Q　　风机的尺寸增大没有停滞的迹象，而且离岸风机正在呼唤更大型的风机设备。目前，在岸的风机倾向于更大型的风机，虽然超大型零配件
给运输带来巨大挑战(见表1)。
8 I) Q3 T2 n, q! f3 c6 M　　2004年兆瓦级风机已经成为商业化机组的主流，1.0MW以上的风机占到新增装机容量的74.9%，比2003年略有上升，是2000年的两倍。
8 m$ ~9 j1 H; E8 n; b+ Y' W  P& [3 v# L　　目前ERpower的风机型号是最大的，其5MW风机风轮直径达125m。Enercon在德国安装了第五代样机为4.5MW，风轮直径达112m。已经有3种超
过3MW的风机投入商业化，新一代兆瓦级风机的样机已经进入测试阶段(4.5MW-5MW)。
　　值得注意的是，即使存在主流风机的单机容量不断扩大、向10MW级巨型海上风电机组发展的趋势，欧美风电产业界认为2-3MW以下单机容量
$ q3 e' T, o/ v+ {的机组仍将存在，也就是说，系列化多种容量机型将并存以满足各类细分风电市场。
& M/ p7 z5 o; R" [% P　　新工艺、材料和控制技术
5 V5 y1 A9 ^5 ]: c  R2 J# H( ~　　目前，MW级以下机组中，仍广泛采用失速调节方式，但MW级以上的新机组普遍采用了变桨变速恒频的先进技术。近几年，直接驱动技术发
展迅速，这种技术避免了齿轮箱这一传动环节和部件，使发电机组的可靠性和效率提高，具有很好的发展前景(见表2)。
　　目前国际上大规模安装的2.5-3.5MW机组普遍采用轻质高性能的玻璃纤维叶片，但更大的5-10MW叶片则开始尝试引入碳纤维材料。
　　海上风电机组的探索
) p$ |1 U! }5 s: M9 D　　由于海上的风力通常大于陆地,最近几年里,国际上领先的风电制造企业开始了对海上风电机组(离岸风机)的研究开发。迄今为止,GE Wind
. x4 F9 y# p+ l3 U# m5 [, S" y" ^已开发出3.6MW海上专用风电机组,欧洲就利用这些技术建设了两个海上风电场示范项目,而Vestas已有多家离岸风电场通过验收。
: k4 l+ F' J) V4 d　　然而,在过去两三年里,离岸机组的探索也遇到了很多挫折,由于离岸风电场的水深常达几十米,给吊装造成了相当大的困难,而海上风机的大
7 }3 x6 a8 K$ i( U2 j$ W型化也对零部件提出了更高的要求。2004年,Scroby Sands风电场是当年惟一的离岸风电场项目,该项目采用了30台Vestas的2MW风机。同
年,Horns Rev海上风电场的多台风机出现了电机失效等技术故障,更换了风机并运至陆上修理,Vestas作为供应商承担了拆装的损失,这直接导致
了该公司2004财年近4000万欧元的亏损。
　　市场开始对发展离岸项目持更谨慎的态度,事实证明,离岸风电不像以往想象的那样简单。